哪个客户管理软件适合保险代理人使用的，用来管理保险客户资料的，有没有介绍下，要比较简单的

Question

如题所述

Answer 1

给你一份CRM客户关系管理软件的部分功能图表，你看了之后就一目了然了。

从售前-售中-售后-财务-仓库-分析等等，你基本可以一目了然了。

Answer 2

建议不要随便使用非保险官方软件保管客户软件，首先是为了防止客户资料泄露，让客户造成不信任。另外就是每个保险公司都会对自己的员工有设计的管理客户资料的软件。

Answer 3

广东赢鼎信息技术有限公司，开发的“保大师”用着还可以，属于保险人自己的客户管理系统。手机录入客户直接扫描就行，保单都能扫描，同步电脑，能筛选客户，分析客户数据，一眼就能看明白这个客户却哪个种类的保单。

Answer 4

推荐你用下手机优易保，我也是朋友推荐的，用了一个月了，发现非常的不错，客户资料管理你通过手机查找就像在通讯录找联系人一样方便，另外短信群发也是非常好用。上面还有随时更新的最新保险知识和营销技巧。

Answer 5

你具体要求是什么，如果仅仅你一个人用，采用excel完全足够；如果多个人共享使用，人数不多、5个以下的话，可以将excel放在一个共享文件夹中，大家轮流打开使用；如果人数多于5个，共享文件夹的方式容易出错、不稳定，建议采用网络版excel（华创网表），每个人一个独立的登录账号，在浏览器上使用，可设置各自的操作权限，后台是数据库，更稳定些。