有没有专为保险等金融行业的CRM客户管理软件，免费的。除了Milogs、八百客、掌中蝶、智信。

Question

好用 简单的 针对个人客户的那种
为什么十三易的软件免费的要不就是下载后安装错误 要不就是下到一半下载不了了？是

Answer 1

“效易王”客户营销管理软件保险行业版，是一套专门用来帮助保险行业的单位轻松实现科学高效的客户营销、管理等功能于一体的软件。本软件提供了营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于总结展业经验，提高展业技巧，了解客户需求，扩大业务量，提高工作效率。方便的查询、统计、分析能够让用户在繁忙中得到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的效益、创造新的辉煌。

团队保险版 拥有以下功能：

1、完整的客户与客户拜访管理功能：简单快捷记录客户信息，对客户进行分类管理，重要日子提醒功能。详细包括集体客户管理、个人客户管理（包括客户基本资料、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等）、客户拜访管理（包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等）等。

2、强大的业务管理功能：分保单管理（包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理（险种类别、险种金额等）两部分。

3、丰富的提醒、查询功能：有业务提醒（包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒，可根据自己情况任意设定）、客户基本资料查询（可以按客户等级、客户类别、投保人姓名等多个方面进行分别或组合查询，以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动）。

4、科学的分析管理功能：包括随机业务统计、业务分析（a、准保户分析------寻找客户源，b、保户分析------分析需求、寻找卖点，c、业务分布分析------寻找市场定位，d、个人业务进度分析）、客户资料卡和保单资料卡等部分。

5、全面的团队管理功能：包括团队活动管理（a、业务员资料，b、业务日记，c、拜访记录，d、保单业务，e、增员活动，f、员工，g、目标管理）、团队营销会报管理和小组业务进度分析。

Answer 2

推荐你可以关注下百会CRM。很多中小企业都在使用。作为一款在线CRM，免去了企业购买硬件设备以及雇佣运维人员的成本，具有很高的性价比。在操作上也非常的简洁，容易上手，同时百会的客服实施人员24小时会为客户提供售后支持服务。有兴趣的话可以去百会官网了解下，也可以致电跟百会CRM售前人员沟通，他们会根据您的需求为您定制一套演示demo。此外，8月8日，由全球最佳中小企业CRM百会CRM精心打造的“百会CRM公开课”第三期即将在线开讲，针对投资理财行业客户管理面临的“三大痛点”，推出百会CRM投资理财行业客户关系管理解决方案。百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解，直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”，准确分析问题及相应的解决途径。即日起登陆百会官方网站就可以在线观看往期课程回顾并报名参加此次百会CRM公开课。

Answer 3

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