深夜，烛之武用绳子吊出城墙。他见到秦穆公说：“秦国与晋国围攻郑国，郑国已明白自己将会灭亡。如果灭亡了郑国而有利于您，怎么敢冒昧地拿亡郑这件事情来麻烦您。跨越晋国，把秦国的边界置于远方，您也知道这有多大困难。怎么可以用灭亡郑国来扩大邻国的疆土呢？邻国越雄厚，您就越薄弱。如果饶恕了郑国，并且把它做为东边大道上的主人，那么秦国使节来往时，我们就可以供给他所缺的东西，您并没有损失什么。何况，您曾经对晋王赏赐过好处，他答应把焦、瑕两地给您。可是，晋王早晨渡过河去，晚上就筑城来防备您，这是您所知道的吧。晋国，哪里有满足的时候呢？它既然能把郑国当成自己东边的国境，那就会肆意扩大他西边的国境。如果不损害秦国，又将从何而去取呢？损害秦国来壮大晋国，就请您认真想想吧。”
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