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理财规划案例题
小康家庭3年
理财规划
成功
案例
答:
李先生是一家化工贸易公司的副总经理,家庭成员除妻子外,有一个14岁读中学的女儿,还有李先生的父亲与他们一起生活。2001年7月李先生找到专业理财顾问,要求进行
理财规划
。经过心理测试,确认李先生属于积极型投资者。从李先生提供的财务情况,得知整个家庭年收入173492元,开支72006元,开支中还房子按揭...
三个背景不同的家庭是如何做好教育
理财规划
的
答:
另外,根据王女士追求稳健的
理财
要求,为了兼顾稳妥性和收益性,除教育储蓄以外的其它的定期储蓄可以转为国债或人民币理财。 王女士可以选择5年期国债,这样国债到期时,女儿正好上高中,这笔资金正好派上用场。[
案例
2]以实现收益最大化为目标 钱女士从事保险营销工作,先生是某工厂的中层管理人员,其家庭...
单身贵族自我提升
理财
计划
答:
理财规划
需因应不同收入、不同人群的贴身需要而定。为了普及更多的理财知识,今后本版将经常刊发一些专业理财机构为不同人群制订的理财计划。
案例
分析:林先生今年28岁,在广州一家媒体性质事业单位工作,月收入6000-8000元。尚无购置住房,包括租金在内每月的费用开支大概在2800元左右。现有资产为银行存款定...
夫妻
理财规划案例
分析
答:
现金
规划
适当减少每月开支。林先生
理财
的第一件事就是要有意识地存钱。房贷支出方面,因为林先生夫妇是公务员,公积金方面应该有不少积累,建议用公积金还贷款,减少现金还款数量,以减少每月开支。家庭的各项支出约为7000元/月,家庭备用金预留3万元即可,活期存款1万元,另外2万元用于购买货币市场基金,以...
新婚家庭
理财规划
方案
案例
答:
一、家庭成员背景 新婚家庭
理财规划
方案
案例
。白先生、范女士结婚半年,夫妻二人均是某证券公司职员,白先生 今年27岁,范女十今年25岁,目前无子女。二、家庭收支状况(收人均为税前)白先生月薪为4000元.范女士月薪为3000元,每年年底还可获得 相当于两个月工资的奖金,二人均参加养老、医疗等社保体系。...
如何进行个人
理财案例
分析
答:
(养老安排是
理财规划
的一项重要内容,它可以通过多种方式实现。购买养老型保险只是若干养老方式中的一种,但并不是唯一的,所以和其他长期投资一样,也需要考虑购买时机) 二、储蓄积累计划:设立活期储蓄帐户: a)开立储蓄存折,存入1万—1.5万元作为应急资金(应付突发的、出乎预料的费用)。 b)设立强储蓄帐户:开立一年...
个人
理财
第一学期
案例
分析1为杨女士及其家庭制订一份理财方案2为张先生...
答:
对于家庭收入月均在4000元以上的高收入家庭而言,由于这类家庭抗风险能力较强,可以选择长线投资,比如房产投资等可占总资产的50%。风险与收益永远成正比,如果风险投资比较得当,收益是相当可观的。另外,在投资开放式基金时,也可将股票型、债券型、混合型基金以及货币市场基金按4:3:2:1的比例分配,...
理财案例
分享,来看!
答:
一:保险
规划
,根据双十原则,需要增加主要劳动力的重大疾病保险50万,(注意不要买分红型的重大疾病保险,建议购买单独的重大疾病保险产品)另外再配置100万的意外险,10年缴费,每年大约支出2万左右。二:长期
理财
:基金定投,每个月继续做基金定投,此投资方案专款专用于未来小孩教育金。三:股票投资:建议...
制定家庭
理财规划
的
案例
分析
答:
家庭
理财规划案例
分析 播播的兄弟小王刚结婚,他准备婚礼、婚房装修,再加上平时请兄弟吃饭,这些事都耗费了好多资金。目前,小王和他妻子每个月结余的钱实在太少了,他是做UI设计的,月薪8000元,妻子刚毕业在一家外企做HR,工资月薪是6000元。那天,播播和他一起去吃烤肉,吃饭期间他一直抱怨,夫妻俩...
80后年轻人结婚 新婚夫妇应该如何
理财
答:
案例
简介:余先生,男,今年28岁。与妻子两人大学相恋,毕业后一起在深圳工作,目前结婚2年,孩子今年1岁。2018年12月来到三思投顾,提供了个人的家庭财务状况和
理财
目标信息,希望三思投顾的理财师能协助他们一起
规划
未来的幸福生活。案例成员:余*:男,今年28岁,深圳 配偶:女,今年28岁,深圳 子女:...
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