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理财规划方案案例
小康家庭3年
理财规划
成功
案例
答:
李先生是一家化工贸易公司的副总经理,家庭成员除妻子外,有一个14岁读中学的女儿,还有李先生的父亲与他们一起生活。2001年7月李先生找到专业理财顾问,要求进行
理财规划
。经过心理测试,确认李先生属于积极型投资者。从李先生提供的财务情况,得知整个家庭年收入173492元,开支72006元,开支中还房子按揭...
夫妻
理财规划案例
分析
答:
现金
规划
适当减少每月开支。林先生
理财
的第一件事就是要有意识地存钱。房贷支出方面,因为林先生夫妇是公务员,公积金方面应该有不少积累,建议用公积金还贷款,减少现金还款数量,以减少每月开支。家庭的各项支出约为7000元/月,家庭备用金预留3万元即可,活期存款1万元,另外2万元用于购买货币市场基金,以...
家庭
理财规划案例
答:
刘先生夫妇均为外企高级经理,两个人的月收入之和将近5万元,收入状况虽然令人羡慕,但夫妇二人有着更高的目标:在两年内购买第二辆车,五年内购买一套别墅,并希望能将部分现金进行高回报的投资,以备退休后还能有较高的固定收入。专家分析:
理财
是一个帮助人们实现资产合理配置和保值增值的过程,它一...
理财案例
分享,来看!
答:
一:保险
规划
,根据双十原则,需要增加主要劳动力的重大疾病保险50万,(注意不要买分红型的重大疾病保险,建议购买单独的重大疾病保险产品)另外再配置100万的意外险,10年缴费,每年大约支出2万左右。二:长期
理财
:基金定投,每个月继续做基金定投,此投资
方案
专款专用于未来小孩教育金。三:股票投资:建议...
如何进行个人
理财案例
分析
答:
(养老安排是
理财规划
的一项重要内容,它可以通过多种方式实现。购买养老型保险只是若干养老方式中的一种,但并不是唯一的,所以和其他长期投资一样,也需要考虑购买时机) 二、储蓄积累计划:设立活期储蓄帐户: a)开立储蓄存折,存入1万—1.5万元作为应急资金(应付突发的、出乎预料的费用)。 b)设立强储蓄帐户:开立一年...
80后年轻人结婚 新婚夫妇应该如何
理财
答:
案例
简介:余先生,男,今年28岁。与妻子两人大学相恋,毕业后一起在深圳工作,目前结婚2年,孩子今年1岁。2018年12月来到三思投顾,提供了个人的家庭财务状况和
理财
目标信息,希望三思投顾的理财师能协助他们一起
规划
未来的幸福生活。案例成员:余*:男,今年28岁,深圳 配偶:女,今年28岁,深圳 子女:...
家庭
理财规划案例
分析
答:
家庭
理财规划案例
分析 家庭理财就是利用企业理财和金融方法对家庭经济(主要指家庭收入和支出)进行计划和管理,增强家庭经济实力,提高抗风险能力,增大家庭效用。下面是我为大家整理的家庭理财规划案例分析,欢迎大家阅读浏览。 家庭情况:本人1985年出生,妻子1987年。目前都在沿海不算发达的地级市居住生活(双方均非本地人)...
制定家庭
理财规划
的
案例
分析
答:
家庭
理财规划案例
分析 播播的兄弟小王刚结婚,他准备婚礼、婚房装修,再加上平时请兄弟吃饭,这些事都耗费了好多资金。目前,小王和他妻子每个月结余的钱实在太少了,他是做UI设计的,月薪8000元,妻子刚毕业在一家外企做HR,工资月薪是6000元。那天,播播和他一起去吃烤肉,吃饭期间他一直抱怨,夫妻俩...
理财规划
书怎么写?
答:
通过具体
案例
分析,为零资产零负债职场新人如何理财,制定出自己的
理财规划方案
。 关键词:零资产零负债 职场新人 投资理念 理财规划 建议 希望能够对你有所帮助。呵呵…… 好的家庭理财规划书 理财要养成的六种习惯 习惯一:记录财务情况。能够衡量就必然能够了解,能够了解就必然能够改变。如果没有持续的、有条理的、...
为你解析个人
理财
保险
规划案例
答:
三、个人
理财
保险如何
规划
1、选择适合自己的理财保险。既然想利用保险进行理财,那么选择一款好的理财产品至关重要。上述的几种理财产品各有利弊,大家在选择时要视自己的情况而定,像
案例
中的李先生,他的家庭和工作决定了他应该投保风险与收益较为均衡的产品。2、选择值得信赖的保险平台。一个好的保险...
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