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理财规划案例分析
理财规划
怎样做好
答:
理财规划
建议 1、现金规划 家庭的现金规划主要是为了准备家庭应急资金,一般为家庭的3-6个月的开支,理财师建议周先生可以备1万元应急储备金,来应对家庭意外事件的`发生。另外,周先生每月5000元的结余,可以用于零存整取,或者配置月定投,年化收益率6.8%,5年就能攒到351850元,享受复利带来的收益...
年收入12万的
理财
方案
答:
一、客户当前财务状况介绍及技术
分析
刘先生夫妇年收入共12万,孩子10岁,教育年支出0.2万,现全家年医疗费用支出1,000元,每年生活费用支出55,000元,除社会医疗保险、少儿医疗保险之外,无任何其他保险。拥有固定资产自用房现值50万,银行存款现值1万,年利息收益率3%,开放式基金投资12万元,收益率...
如何进行个人
理财案例分析
答:
(养老安排是
理财规划
的一项重要内容,它可以通过多种方式实现。购买养老型保险只是若干养老方式中的一种,但并不是唯一的,所以和其他长期投资一样,也需要考虑购买时机) 二、储蓄积累计划:设立活期储蓄帐户: a)开立储蓄存折,存入1万—1.5万元作为应急资金(应付突发的、出乎预料的费用)。 b)设立强储蓄帐户:开立一年期...
理财规划
书怎么写?
答:
从上述
分析
来看,建议客户可对到期的存款做如下安排:保留10%(3万元)的存款存一年定期;10%(3万元)购买3年期国债,50%(15万元)购买货币基金,例如长信利息收益基金,日日计息、日日分红;30%(9万元)购买人民币
理财
产品,例如本利丰,若市场上银行未有售卖,则将这9万元也暂时购买货币基金,随时赎回。 上述投资,兼顾了安全...
家庭
理财规划案例分析
答:
家庭
理财规划案例分析
家庭理财就是利用企业理财和金融方法对家庭经济(主要指家庭收入和支出)进行计划和管理,增强家庭经济实力,提高抗风险能力,增大家庭效用。下面是我为大家整理的家庭理财规划案例分析,欢迎大家阅读浏览。 家庭情况:本人1985年出生,妻子1987年。目前都在沿海不算发达的地级市居住生活(双方均非本地人)...
夫妻
理财规划案例分析
答:
理财案例
: 市民林先生和新婚妻子 都是公务员,28岁,有五险一金,和父母同住。两人打算过两年生个孩子,考虑制定一个理财计划,能更好地教育子女和赡养老人。林先生在父母的资助下买了一套价值100万的商品房,房贷50万,月还款3000元,期限20年。在家庭收入方面,夫妻收入稳定,2人工资共9500左右,现有...
个人
理财
第一学期
案例分析
1为杨女士及其家庭制订一份理财方案2为张先生...
答:
对于家庭收入月均在4000元以上的高收入家庭而言,由于这类家庭抗风险能力较强,可以选择长线投资,比如房产投资等可占总资产的50%。风险与收益永远成正比,如果风险投资比较得当,收益是相当可观的。另外,在投资开放式基金时,也可将股票型、债券型、混合型基金以及货币市场基金按4:3:2:1的比例分配,...
制定家庭
理财规划
的
案例分析
答:
家庭
理财规划案例分析
播播的兄弟小王刚结婚,他准备婚礼、婚房装修,再加上平时请兄弟吃饭,这些事都耗费了好多资金。目前,小王和他妻子每个月结余的钱实在太少了,他是做UI设计的,月薪8000元,妻子刚毕业在一家外企做HR,工资月薪是6000元。那天,播播和他一起去吃烤肉,吃饭期间他一直抱怨,夫妻俩...
理财规划案例分析
答:
作品简介本
规划
书是针对中等收入家庭而定制的,围绕当前经济状况与客户李才先生目前的实际情况而展开详尽的
分析
与探讨。在第二部分,我们编制了该客户的家庭资产负债表、现金流量表等财务报表,以便帮助本团队进行合理的分析:b5E2RGbCAP(1)在综合财务诊断过程中,发现该客户资产的配置方式存在漏洞、投资产品...
个人
理财分析
怎么写?
答:
案例
介绍:小张先生是张先生的独子,自从上次为张先生进行个人财务
分析
后,他对个人
理财
产生了浓厚的兴趣。他多次表示给他的儿子也“看看”,
分 析
、调理一下小张先生目前的财务状况。小张先生1979年出生,未婚。同大多数年轻人一样,爱交朋友、好玩,但与同龄人相比,我觉得他性格中多了一份沉稳和...
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