加工业目前市场紧缺原材料有1. 石英砂扩产周期超18个月,高纯石英砂供给短缺有望中长期持续,未来卡脖子环节从硅料转移到石英砂。 相关概念股:【TCL中环】手握石英无惧波动,
2. 高端供应严重不足的上游原材料钕铁硼,能源革命带动钕铁硼需求量从 7.4万吨提升到22.6万吨,近期大热的人形机器人将成为爆发的催化剂。 钕铁硼磁材是第三
3. 户用储能,目前全球需求增速最快的细分,板上钉钉的超预期的爆发!未来5年CAGR高达130%,明年出货预定2-3倍增 长,渗透率还有十倍提升空间
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