第五十四回
入云龙斗法破高廉
黑旋风探穴救柴进
罗真人教公孙胜八个字：“逢幽而止，遇汴而还。”公孙胜使出神法，使高廉所使兽行法尽现原形，高廉劫寨，被公孙使法把三百神兵杀个尽绝。吴用假做援军到来。高廉出城迎接，城被夺，人被杀。
节级蔺仁，藏柴进于枯井中，李逵下井，吊他上来。
呼延灼奉命征剿梁山义军。
●第五十五回
高太尉大兴三路兵
呼延灼摆布连环马
呼延灼保荐韩滔、彭王+己为正、付先锋。分三路往梁山泊来。一丈青用红锦套索俘虏了彭王+己。宋江释放彭王+己表示只待圣主宽恩，赦宥重罪，忘生报国。二次交战，宋江被连环马打败。呼延灼通过高太尉调来轰天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江设计擒得凌振上山。众将商议破连环马，金钱豹子汤隆献人献军器。
●第五十六回
吴用使时迁盗甲
汤隆赚徐宁上山
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。
时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
●第五十七回
徐宁教使钩镰枪
宋江大破连环马
连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚义打青州
众虎同心归水泊
杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵。
宋江、吴用、花荣设计擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得几个头领假装逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。
鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
●第五十九回
吴用赚金铃吊挂
宋江闹西岳华山
宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。
徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。
第六十回
公孙胜芒砀山降魔
晁天王曾头市中箭
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。
晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
●第六十一回
吴用智赚卢俊义
张顺夜闹金沙渡
吴用和李逵同往北京说卢俊义上山。吴用给卢俊义算卦，百日之内，尸首异处。说去东南千里之外可避此难，并留四句歌给卢。
卢俊义家留燕青，身带李固要去山东太安州避难烧香观景，中途经过梁山泊，被众好汉轮番相斗，逃至李俊船上，被三阮，张顺等翻船落水。
●第六十二回
放冷箭燕青救主
劫法场石秀跳楼
卢俊义被张顺擒拿，宋江带头领动着鼓乐迎接，要卢俊义上山坐第一把交椅，卢不肯。众头领轮留请客，卢俊义住了两个多月。
李固与卢俊义娘子结婚，并到官司告发。卢俊义回城，被李固设伏绑送梁中书前。屈打成招，下入死牢。燕青讨饭给主人吃。柴进和戴宗买通两院节级蔡福，卢俊义被脊杖二十，刺配三千里外沙门岛，李固收买防送公人董超、薛霸，杀害卢俊义，卢俊义被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江；石秀奉宋江之命到北京打听卢员外消息适逢斩首卢员外，石秀从酒楼上跳将下去，吓跑蔡福、蔡庆，抢走卢俊义。
●第六十三回
宋江兵打北京城
关胜议取梁山泊
卢俊义、石秀被擒，下于死牢，梁山泊好汉散发没头帖数十张，梁中书不敢杀害卢员外及石秀，派索超于城二十五里外飞虎峪下寨，等待梁山泊来人与之厮杀。
梁山泊人马，大战索超，大名府危急。蔡京大惊，关胜献围魏救赵之计，主张攻打梁山泊。
●第六十四回
呼延灼月夜赚关胜
宋公明雪天擒索超
吴用识破关胜围魏救赵之计，逐步退兵。花荣、林冲埋伏飞虎峪两边，打退追兵。宋江兵回梁山。
张横劫关胜之寨被俘。三阮、张顺救张横，阮小七中伏被俘。
呼延灼诈降，关胜不疑，夜晚偷营，关胜被擒。忠义堂上，宋江重待关胜，关胜先欲就死，后为义气所感入伙，成了攻打北京的前部前锋。一交战便打败索超，吴用又故意输于索超一战，使他欢喜入城。吴用雪天掘下陷坑，引超超追来，被伏兵擒拿。
●第六十五回
托塔天王梦中显圣
浪里白条水上报冤
梁中书坚守不出，宋江礼待索超，索超归顺梁山。宋江染病，张顺要到建康府请安道全来医治，在扬子江船上被张旺投入水中，盗去盘缠。张顺咬断绳索，在王定六帮助下到建康府，杀了烟花**，逼安道全上山。又在扬子江船中把张旺扔下去，说服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，医好宋江疾病。吴用要在春秋时节打下北京，救取卢俊义并石秀。
●第六十六回
时迁火烧翠云楼
吴用智取大名府
吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。
北京城元宵放灯。梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。时迁在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去。后从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固，贾氏。
●第六十七回
宋江赏马步三军
关胜降水火二将
宋江要让卢员外坐前位，卢不允，武松、李逵亦不乐，吴用说：“尔后有功却再让位。”宋江方允，并犒赏三军。
谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐单廷王+圭魏定国剿捕梁山好汉。
关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷王+圭（圣水将军）、魏定国（神火将军）。
关胜用大刀使单廷王+圭落马，单愿降。魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷王+圭、关胜说魏定国降了梁山泊。
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