安倍昌浩——十三岁的半吊子阴阳师，到13岁才行元服之礼。在晴明的子孙中，是最浓厚继承了天狐之血的，作为晴明的唯一的继承者，其实力得到了众神的认可，但其本人却茫然不知。个性好强，讨厌的话语是“那个晴明的孙子！” 为了成为“最伟大的阴阳师”，昌浩及其同伴小怪一同展开了修行……
某日，在大内发生了火灾的同时，在左大臣的东三条殿也遭到异形的袭击。迄今为止从未察觉到的妖气，不断释放出危险气息逼近的正是来自遥远的西方大陆的妖怪，他们为了给负伤的主人——穷奇治疗，瞄上了拥有极其强大灵力的左大臣之女——彰子姬……
打败了穷奇，救下了彰子的昌浩，在忍受着误以为昌浩不认真工作的先辈阴阳生——藤原敏次所带来的不快的同时，继续工作。不久，平时颇为照顾昌浩的藤原行成突然遭到恶灵袭击，身染重病，生命垂危。此后，京都内发生了一连串怨灵作乱事件。彷徨四窜的灵，突然兴起的百鬼夜行。这一切事件的发生，都是由不断袭击晴明的女术师——风音所操纵……
用自己的生命换回红莲的昌浩，靠其去世的祖母——若菜的祈愿。奇迹般地得以重返人世。但是，作为复活的代价，他的见鬼之力就此丧失。在失去阴阳市重要的灵力的昌浩前，新的敌人出现了……在代替彰子入宫的中宫章子身边，有神秘的黑影悄悄接近。此时，晴明天命之时也开始临近……
小怪(魔君)
昌浩的好搭档。外表十分可爱但态度极其傲慢，而且嘴巴很刻薄。一旦陷入危机就会恢复其本来面目——红莲。
安倍晴明
传说是由天狐所生的绝代大阴阳师，有着强大的灵力。使用离魂术时，会返回二十多岁的青年姿态。
藤原彰子
左大臣——藤原道长的女儿。拥有当代第一的灵力。本来要作为女御入宫，因为妖怪穷奇的诅咒，由异母姐妹章子代替，现在半永久地居住在安倍邸。
十二神将
作为式神服从晴明的十二位神将，位列神的末席。他们都是由人的愿望所生，所以绝对不能够伤害人。他们是火将的腾蛇和朱雀，风将的太阴和白虎，木将的青龙和六合，水将的玄武、天后，。土将的天一，勾阵，太裳，天空。
红莲
小怪的本相。是十二神将中最强斗将——腾蛇。“红莲”这个名字是晴明取的，但只允许晴明和昌浩叫这个名字。额头上的金冠是为了抑制自身强大的力量而让晴明给他施的封印。曾经触犯过禁忌，因而被十二神将中的人所排斥或害怕而不敢靠近。
勾阵
十二神将之一，拥有仅次于红莲的实力。观察力敏锐。晴明赐予她“慧斗”的名字。以理性压抑着自身强烈的感情。
红莲的知心好友，虽然红莲触犯过禁忌，但并没有影响2人的友情。
六合
十二神将之一。沉默寡言的木将。也是实力排行第四的斗将。晴明赐予他“彩辉”这个名字。和道反大神之女风音相恋。
勾阵曾说〔十二神将中，六合是最重感情的〕。
青龙
十二神将之一。从很久以前就对红莲有敌意。晴明赐予的名字是“宵蓝”。对晴明非常忠诚。
同时只承认安倍晴明才有资格命令他而看轻昌浩。其名宵蓝只有晴明可以这样叫他。
朱雀
十二神将之一。与天一是恋人。一切行动以天一优先。
和红莲一样是火将，但战斗力排在第五位。不过却是唯一拥有弑神能力的神将。
太阴
十二神将之一。外表是不到十岁的小女孩。性格和外表一致。操纵的风非常暴烈。非常害怕螣蛇。
和十二神将中玄武常常斗嘴。
白虎
十二神将之一。精悍的风将。经常对太阴说教。操纵的风很温和。
对玄武和太阴来说白虎的存在如同父亲一般。
天后
十二神将之一。优雅高洁的水将，性格温和。和勾阵关系很好。由于红莲曾伤害晴明因而讨厌红莲。
战斗能力不强因而变成后援角色。
天空
十二神将之一。是神将们的领导者。被其他神将称为“翁”平时一般呆在异界。拥有创造无机物的能力。
此外是第一个臣服於晴明的十二神将。
太裳
十二神将之一。平时一般呆在异界。为人处事都非常稳重。
曾有一段时间待在昌浩的大哥成亲身边。甚少现身。
天一
十二神将之一。与朱雀是恋人，爱称是天贵。拥有惊人的美貌，性格温柔。
拥有能将伤口和诅咒从他人身上转移到自己身上的能力。
玄武
十二神将之一。外表是十岁左右的小孩子。性格沉着冷静。
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