日本战国时期丰臣秀吉接过了织田信长的旗帜，逐渐统一了日本本土。成为“天下人”的老猴子自信爆棚，统一日本已经满足不了他了，他还有个更大的计划那就是入侵大明，连草稿都打好了：先派兵迅速占领朝鲜；然后自己渡海到大明地界，先驻扎在宁波；随后占领南京；再派丰臣秀次占领明朝的首都北京。最后迎接天皇迁都北京。占领大明后下一步就是侵占整个亚洲乃至全世界。
朝鲜
1592年日本突然出兵朝鲜，日本军采用德川家康的提案：“陆海并进”、“以强凌弱”、“速战速决” ，不到一个月的时间占领朝鲜王京汉城，占领了朝鲜大部分地区。本次出兵朝鲜日军一共动员了三十万军队，其中十六万左右的主力军编成九个军团渡海赴朝作战。另有一万左右的水军，七百余艘船。
逃至中朝边境的朝鲜国王李昖向明朝廷求援，明廷在确认事情真伪后，认为日本侵略朝鲜，意实在中国，出兵救朝鲜等于在保卫中国。毅然出兵援朝。
日军兵力
第一次平壤城之战辽东巡抚郝杰遣副总兵祖承训率骑兵5000人渡过鸭绿江救援朝鲜，7月17日游击将军史儒、王守官为先锋进逼平壤，史儒率领千总马世龙、张国忠率先杀入城内，斩杀十数人后，被日军鸟铳命中身亡。8月10日，黑田长政、立花宗茂等来援小西行长，祖承训军被击溃，一溜烟就渡过鸭绿江回国了，朝鲜兵追都追不上。此次战役明军5千、日军1万以上，明军战败。
万历朝鲜战争
第二次平壤城之战1953年1月5日，明军在李如松率领下进抵平壤城下，8日与小西行长第一军团18000人战于平壤城；主帅李如松督阵，明军主力进攻平壤城的南、西、北三个方向的几个大门，东面给日军留出逃跑路线。攻城开始，祖承训率先突破城南的芦门，接着含谈门、普通门、七星门、牡丹峰也相继被明军攻占，日军黑田长政曾派黑田二十四将之一的久野重胜（久野四兵卫）前往侦查，也被明军毒刀砍伤于翌日毒发身亡。小西行长率残兵退守城北风月楼，夜晚时分从东南方突围退往汉城。途中被李宁和查大受伏兵伏击。此战共歼敌一万有余，小西行长部减员三分之二。并且杀死黑田长政部黑田二十四将之一的久野重胜，明军阵亡七百九十六人，受伤一千四百九十二人；李如松凭此战，威名远播三国。相继收复平壤、开城，进军汉城。
碧蹄馆之战李如松率军欲乘胜追击日军，副总兵查大受与朝鲜将领高彦伯领骑兵数百前往侦查，在碧蹄馆南方的砺石岭和日军前野长康、加藤光泰的侦察队百馀人遭遇，双方交战互有伤亡。日军损失约60骑后败退，查大受退往碧蹄馆。
2月26日李如松听信当地土民所说日军已弃汉城撤退，遂率本部骑兵3000馀人疾驰增援查大受。
2月27日日军先锋队立花宗茂率队3200人率先占领砺石岭，立花宗茂以“示弱”战术想引查大受来攻，立花军先锋十时连久领500兵攻击北边的望客砚，遭查大受约3000兵力包围，小野镇幸率第二阵800人前来接应，十时连久战死。立花宗茂率本队2000从左方奇袭明军，查大受退往碧蹄馆。李如松驰援赶到，在碧蹄馆重整军阵。中午时分小早川隆景、毛利元康等军（2万人）突然出现，占领望客砚，宇喜多秀家、黑田长政等军也正在增援的路上（2万人）。碧蹄馆地形狭隘，多泥泞水田，骑兵行动不便。李如松且战且退，退往惠阴岭，并传令中军主力急速进兵。明军陷入被围之势。明将皆亲自提刀奋战。李如松亲卫也战死八十馀人。日军也有多位武将战死。不久宇喜多秀家、黑田长政部也对明军进行包围。两军交战长达6个小时。至黄昏时分，明军援军副总兵杨元率部赶到。杨元奋勇冲破日军包围，并和李宁炮轰日军，掩护明军撤退。日军怕明军有埋伏，也没有继续追击。
此战明朝记载日军死亡超过8000人，日史记载明军死亡6000人。记载应该都有夸大自己的战果，从事后的结果看明军肯定是败了，但是日军赢的很也艰难。所以日军战后反而退回汉城。经此役后李如松已由之前主张迅速进兵改为缓进。不进反退，先退回开城，后又退往平壤。
万历朝鲜战争
丰臣秀吉第二次派军侵朝
南原之战8月13日，宇喜多秀家、小西行长和岛津义弘五万大军围攻南原城，守军杨元所率3000明军以及一千多朝鲜军全军覆没。杨元虽然成功突围，事后被明廷以全军覆没之罪下令处决。
稷山之战9月7日，副总兵解生率军2千在稷山附近与黑田长政率领的日军第三军团发生遭遇战，大败黑田长政，明军伤亡200，日军死五六百人。
第一次蔚山之战杨镐被小早川秀秋击败，阵亡将士二万余人。随后明朝增派援军，形势逆转，副总兵解生大败日军于稷山金岛坪，明军乘胜追击，接连获胜，二十三日攻又取蔚山，围困加藤清正于岛山，日军饿死上万人，仅馀千人，后日军大批援军赶来前后包夹明军，杨镐临阵惧敌，仓促撤军，明朝联军被杀数千人。与此同时明将高策趁日军大部赶往蔚山援救之时偷袭日军大本营釜山，被立花宗茂以8百人击退，另一支明朝联军偷袭梁山被黑田孝高击退。杨镐策马率先逃回汉城，一时间明军各部队皆溃败，辎重大多丧失。