鸣人修行两年半重回木叶。此时晓入侵砂忍村，我爱罗被晓的二人组迪达拉和蝎抓了去，体内的“守鹤”也被晓弄出身体之外。晓的目的是寻找“人柱力”（体内寄宿有尾兽的人），得到尾兽的强大力量……尾兽和寄主分离后，寄主就会死去，所以我爱罗死了。 卡卡西小组一行前往砂之国解救我爱罗，并与迪达拉、蝎开始PK……砂之国元老级的忍者千代婆婆与小樱PK蝎。蝎是叛逃的沙忍，也是千代的孙子，超厉害的傀儡师，曾杀死了三代风影。卡卡西与鸣人二人PK迪达拉，卡卡西发动万花筒写轮眼……此役，小樱与千代合力杀死了蝎，而后千代婆婆用最后的生命复活了我爱罗，自己却死了。卡卡西过度使用万花筒写轮眼，受伤不轻。迪达拉受伤逃跑…… 代替受伤的卡卡西担任新队长的大和与鸣人、小樱、新的小组成员佐井找到了大蛇丸的老巢。鸣人暴走PK大蛇丸……佐井受命暗杀佐助未果，佐助帅气登场，实力强大，鸣人一干人等不敌。大蛇丸、佐助、兜跑路。大和小组任务失败…… 卡卡西、大和共同锻炼鸣人，修行新忍术。鸣人的查克拉属性为风……利用多重影分身，鸣人正在修炼连四代都无法完成的忍术——风属性＋螺旋丸……与此同时，晓又收服了二尾和三尾…… 晓的角都、飞段二人侵入火之国寻找人柱力，灭了火之寺，杀死了猿飞阿斯玛的朋友——火之国“守护忍十二士”之一的地陆。由于“守护忍十二士”的人头在黑市都价值不菲，外加角都又是一个财迷，所以晓二人拿着地陆的尸体去领赏金。与此同时，木叶众忍者赶去赏金所寻找晓的二人。 结果阿斯玛遭遇角都、飞段……晓的恐怖尽显无余，阿斯玛战死……晓二人受老大召唤，撤退…… 鸣人依旧在修行新忍术…… “晓”组织开大会……老大“零”向所有与会的同志告知了自己的目标——征服世界……大家顺便封印了捉来的二尾和三尾～～会后，角都、飞段二人重回木叶，去找九尾～～ 鹿丸、丁次、天天、卡卡西组成一个小组去找角、飞二人报仇！鹿丸IQ大爆发！成功破解了飞段的诅咒之术。但是体力不支，情况吃紧……卡卡西方面情况不妙！角都这个怪物极其变态，拥有5个心脏，可以使用所有四大属性的忍术。这个家伙曾经和初代火影交过手，实力超群（角都可以把别人的心脏据为己有，简直是不死之身……）眼看卡卡西众人命悬一线之际……鸣人、大和、小樱、佐井参上！！！！风遁螺旋丸修练初成！！！ 鹿丸凭借着自己的智慧与为阿斯玛报仇的决心，靠一己之力干掉了飞段！而鸣人也用自己的新术——风遁·螺旋手里剑最终干掉了角都这个怪物！新术的威力连卡卡西也自叹不如！！ 此时在大蛇丸的巢穴里面，新的惊天事件爆发——佐助准备向大蛇丸痛下杀手！！佐助说道：“已经没什么要你教了。”……于是他准备背叛大蛇丸！！ 佐助杀掉大蛇丸，找到昔日大蛇丸的手下兼试验者香磷（又一对佐助花痴的女忍）、重吾(咒印来源者）、水月（再不斩昔日同伴，持有再不斩的大刀）组成小队行动。 迪达拉与阿飞回基地途中，遇到佐助，迪达拉决定干掉佐助向鼬证明自己的实力，迪达拉与佐助大战，始终不敌佐助，决定以自爆与佐助同归于尽，重伤的佐助在危急之时进入万蛇体内，利用空间转移躲开了迪达拉的自爆,迪达拉与万蛇在此次大战中死去。 另一方面，逃出大蛇丸基地的兜出现在鸣人面前，谈话之间，兜的脸上出现了大蛇丸的样子，原来大蛇丸在临死前转生到兜的身上，兜离去，纲手决定派出小队找寻佐助的下落，牙利用自己比狗还要敏锐的嗅觉找到佐助的下落，却被感知力极强的香磷发现，佐助分散了自己的气味，木叶小队开始分头行动。 晓里面，零（真名为佩恩）来到一个村子见到了与自己同级的晓成员，黑影中出现了新的晓BOSS——阿飞(宇智波斑）。 独自追寻佐助气味的鸣人遇到了鼬，鸣人本欲与鼬展开战斗，却被鼬以幻术逃脱，另一边，躲避木叶在山洞中养伤的佐助终于见到了鼬，兄弟间的战斗一触即发。 自来也与纲手忆起往事，谈到了鸣人的母亲漩涡奇奈与四代水门，自来也决定独自潜入晓所在的村子。 自来也成功潜入并抓住两名叛忍开始进行拷问，了解到了佩恩可怕的实力，与此同时，佩恩发现侵入者，决定亲自去处理，自来也预感到了即将到来的大战，召唤出了九尾封印的钥匙，并让钥匙在自己出事后就附身到鸣人的身上，并讲明了四代水门与鸣人的父子关系，以及宇智波家族的创始人宇智波斑，被初代打败的宇智波斑，本应早就死去，却被自来也怀疑是15年前召唤九尾的人，此时，身为晓BOSS的宇智波斑站在曾与初代大战过的终焉之谷自己的雕像上。 宇智波斑十分期待佐助的成长，鸣人的影分身找到佐助一行人，佐助打倒影分身后继续前进，鸣人一行人开始追逐佐助，另一方面，自来也变身潜入村子内部，被晓高层人员小南发现（一女的，估计地位与零相等），小南要佩恩让自己与自来也先干一架，小南开始与自来也正面交锋。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考