一、欲界
一切众生确实是本真的清净，因为他们妄有的知见，才有虚妄的习气产生，这些习气分为内分与外分两种差别。所谓内分就是分于众生身体之内，由于各种爱欲的熏染，发起妄有的情意，情意积聚不休，就能够产生爱水，所以众生心中忆想美味，口中就会流出口水，心里忆想某一个人，或怜爱或痛恨，眼中就会泪水充盈，贪恋追求财宝富贵，心中爱涎流露，身体就会丰润光泽，心中贪着淫欲，淫根自然流出液体，
阿难！这些欲爱虽然各有差别，但流出爱水的结缚却是相同的，润湿的爱水不能升腾，而是自然从于下坠之势，这叫做内分。
所谓外分就是分于众生身体之外，因为渴求仰慕之心，追求一切胜妙境界，发生虚妄的想象，想象积聚不休，就能够产生胜妙的气势，所以众生一心持守禁戒，全身都会轻安清快，专心持咒结业印，目光中都会有一种雄毅伟然的气概，心欲生于天界，梦中都会觉得在飞升远举，心中存念佛国圣境，圣境就会冥然显现，一心事奉善知识，就会不顾惜自己的身体性命，阿难！这些想念虽然各有差别，但轻举飞升却是相同的，飞升飘动则不下沉，自然从于超越之势，这叫做外分。
一切世间众生，生生死死相续不断，生则是随顺
业力习气而有，死则是随着业力的迁变而流转，当临命终时，气息已断体温尚存之际，一生的善恶习气顿时显现，这种死亡之时逆现的业力习气，与转生之时所随顺的业力习气相交加，如果纯是想念的习气，神识就会飞升，必定生于天上。如果在飞升的心中，兼有福德与智慧，以及清净的愿力，自然心性光明开发显现，而见到十方诸佛及一切净土，便可随愿往生其间。
如果是情欲的习气少，想念的习气多，轻安飞举就不能高远，就会成为飞行仙人、大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹等，游于四天王天，来去自由并无阻碍。其中若是有人曾发善愿善心，护持佛法或者禁戒，追随侍卫持戒之人，或是
守护神咒，追随侍卫持咒之人，或是护持禅定，使修行人安住法忍，此人便能亲住于
如来的座下。如果是情欲的习气与想念的习气均衡相等，就会既不飞举也不下坠，而生于人间，想念之心清明，就是聪明的人，情欲之心深重，就是愚钝的人。如果是情欲的习气多，想念的习气少，就会流入横行的畜生道，习气重的成为驴马猪狗等毛群走兽，习气轻的成为雀鸽鸳鸯等羽族飞禽。如果是七分情欲的习气，三分想念的习气，就会沉于水轮之下，以至于无饮无食，就这样受苦要经历百千劫的时间。如果是九分情欲的习气，一分想念的习气，就会向下透过火轮，身入风火二轮相交之地，习气轻的生在有间地狱，重的生在无间地狱。如果纯是情欲的习气，便会即刻沉入阿鼻地狱。如果在下沉之心中，有诽谤大乘佛法、破坏佛的禁戒、以诳言妄语说法、虚贪信众的供养、滥受他人恭敬，甚至犯了五逆（杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧和出佛身血）或者十重戒（杀、盗、淫、妄、酒、说四众过、自赞毁他、故悭吝、故嗔及谤三宝等）之罪，更要辗转生于十方阿鼻地狱。这些都是循着各人所造的恶业，而招感的苦报，虽是各自业力所招感，但在众生同业所感生的同分地狱中，却兼有他们各自的业力本元所成之地………
………其次，众生如果没有破大小乘律仪、犯菩萨禁戒、诽谤诸佛
涅槃至理等重罪，而是造了其他旁杂的罪业，那么经过多劫地狱之火的烧燃后，偿还罪业完毕还要受身为各种鬼形。假若他堕入地狱的根本原因，是贪取财物的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇所贪之物而成形，变怪作乱，叫做怪鬼。假若是因为贪求美色的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇风而成形，叫做魃鬼（神异经云：魃鬼长二三尺，其行如风，所现之处必大旱。盖以酷淫，则致阴阳不合，妖风能令云雨不成也）。假若是因为贪求诈伪诱惑的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇畜类而成形，叫做魅鬼（如狐狸之类的妖魅，会变形惑人，令人丧失道德）。假若是因为贪求嗔恨的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇毒虫而成形，叫做蛊毒鬼。假若是因为贪忆宿怨的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇衰败之气而成形，叫做疠鬼（疠鬼所在之处，多为瘟疫流行之地）。假若是因为贪求傲慢的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇蒸腾之气而成形，叫做饿鬼。假若是因为贪求诬罔的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇幽隐暗昧之境而成形，叫做魇鬼（魇压熟睡之人，令其气不得伸）。假若是因为贪求邪见、妄作聪明的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇到山川日月之精气而成形，叫做魍魉鬼（形如小儿，独足，善犯人，又好学人声，迷惑于人）。假若是因为贪求谄诈、成己之私的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇到明灵的咒术而成形，叫做役使鬼。假若是因为贪求朋党之争、助恶兴讼的罪业，那么此人地狱罪报完毕后，遇人而附体成形，传达隐私、祸福吉凶之事，叫做传送鬼。这些人都是因为纯情无想而坠落，待地狱之业火烧尽干枯，上出地狱而为鬼，这种种的果报，都是自己的妄想业力所招引，如果能了悟
菩提正觉，则纯是妙明圆满的自性，一切的地狱、恶鬼等相皆是幻化，本无所有。
其次，鬼道的罪业既已受尽，则情欲与想念的二种习气全部成空，这样才能转生于世间，与他原先所负财物之人、或所欠性命之冤家相遇，以畜生身偿还他宿世的旧债。遇物成形的怪鬼，所附之物败坏则鬼报受尽，转生于世间多为枭鸟之类。遇风成形的魃鬼，风力销散则鬼报受尽，转生于世间多为色禽淫兽等不祥之异类。遇畜成形的魅鬼，所附之畜死亡则鬼报受尽，转生于世间多为狐类。遇虫成形的蛊毒鬼，所附之毒虫死亡则鬼报受尽，转生于世间多为蛇蝎等毒类。遇衰败之气而成形的疠鬼，衰败之气穷竭则鬼报受尽，转生于世间多为寄生之蛔类。秉受蒸腾之气而成形的饿鬼，蒸腾之气消散则鬼报受尽，转生于世间多为猪羊等可食之类。绵延幽暗之境而成形的魇鬼，幽暗消散则鬼报受尽，转生于世间多貂鼠等供人服饰穿着之类。和合精气而成形的魍魉鬼，和合之精气消散则鬼报受尽，转生于世间多为随时节迁徙的应类。依明灵的咒术而成形的役使鬼，咒力灭除则鬼报受尽，转生于世间多为兆示吉祥的灵禽文兽之类。依附人身的传送鬼，所依附之人死亡则鬼报受尽，转生于世间多为犬、猫等顺循人性之类。这十类畜生都是鬼报业火烧尽干枯后，为了偿还宿世的旧债，傍生于人天而沦为畜生，这都是自己虚妄的业力所招引，如果能了悟菩提正觉，那么这些业力因缘皆是虚幻的妄想，本无所有。如你所说的宝莲香比丘尼，以及琉璃王和善星比丘等，他们的恶业本是自己所造，并不是从天而降，也不是从地而出，更不是他人所加与，完全是自己的妄想所感招，最终还是自作自受，但在正觉菩提心中，一切都是虚浮的妄想凝结所成。
其次，从这些畜生身上酬取先世的宿债，假若债主酬取的份额超过了所要偿还宿债，那么这些畜生道的众生就会转生人道，来征讨它过份的偿还。如果债主有能力而且又有福德，就可以在人道中不舍人身来偿还多收的部分，抵消掉征讨之力。如果债主没有福德，还要转生为畜生来偿还超收的价值。阿难！你应当知道，如果多用了对方的钱物，或过分劳役对方的体力，那么偿清后自然就停下来，但如果在它还债期间，杀害了他的身体性命，或者吃了他的血肉，那么这样就会生生世世，相互诛杀、相互吞食，纵然经过微尘数劫也不可能停止，就象转动的车轮互为高下，永无休息之时，除非修习奢摩他及佛陀出世救度之外，否则永远也不可能停息安寝。
你现在应当知道，枭类的众生债务还清，恢复人形而再生人道之中，就杂合于冥顽之类。兆示灾祸的众生债务还清，恢复人形而再生人道之中，就杂合于怪异之类。狐类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于庸俗之类。毒类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于狠毒之类。蛔类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于卑微下贱之类。供人食用之类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于柔弱无能之类。供人穿着之类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于劳苦杂役之类。应类的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于文人秀士之类。兆示吉祥的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于世智辩聪之类。顺循人性的众生债务还清，恢复人形再生人道之中，就杂合于通情达理之类。这些都是因为宿世的债务酬偿完毕，而恢复人道之形，都是无始以来的恶业颠倒计度，而相生相杀，既不能得遇如来，又不能听闻正法，因此在尘劳烦恼中轮转，这些就叫做是最值得怜悯之人。
还有一些人不依自性正觉修习三摩地，而是别修识心妄念，一心存想固守色身形骸，游历于常人所不能及的山林深处，这便有十种仙道。众生长期专心服食各种食物而不间断，在服食之道上圆满成就，身体轻清，走路快捷，叫做地行仙。长期专心于草木药物而不间断，在药物之道上圆满成就，可以步行如飞，登山越岭，叫做飞行仙。长期专心于金石化炼而不间断，在化炼之道上圆满成就，可以脱胎换骨，游行世外，叫做游行仙。专心一致修炼气脉导引而不间断，在精气之道上圆满成就，可以腾云驾雾，叫做空行仙。专心致志来吞纳口中的津液而不间断，在津液润泽的德用之道上圆满成就，能乘正气，游于天上，叫做天行仙。专心致志吸日月之精华，餐云霞之色彩，久行不息，在吸纳粹取之道上圆满成就，精气潜通，可以穿金石、蹈水火，任运无碍，叫做通行仙。专心持咒，修炼禁法而不停息，在咒术禁法之道上圆满成就，能降妖驱魔，济世利人，叫做道行仙。坚固精神忆念，存想专注，久行不息，在思惟忆念之道上圆满成就，精神出入自在，形神照应，叫做照行仙。坚固其心以成交媾（道家有南北两派，南派以男女交合为交媾，北派以心火和肾水的感应为交媾），久行不息，在感应之道上圆满成就，名为做精行仙。坚固其心以求天地变化之道，久行不息，在觉悟天地变化之理上圆满成就，随意变现，自在无碍，能呼风唤雨、移山填海，叫做绝行仙。这些仙人都是在人道中修炼身心，不修自性正觉，而是心外别求长生之理，使寿命维持千万岁，他们休养止住于深山茂林，或者大海岛中，与人世隔绝，但还是没有离开轮回的妄想流转，如果不修自性的三昧正觉，福报享尽则还来世间，散入于诸趣之中。
世间人不求取常住的真性，又不能舍离妻妾的恩爱，但能持守正心不流逸于邪淫之中，正心澄净莹洁，自然生发光明，命终之后上生天界，与日月相邻，这一类众生名为四天王天。对于自己的妻室，淫爱之心已十分微薄，于清净独居时，偶尔还有欲念生起，不能得到清净的全味，这种人命终后，就能超越日月之光明，居于人间之顶，这一类众生所居之处，这叫做忉利天。夫妻相会，逢淫欲心生起就暂且交欢，事后不再追思忆念，在人世间动念之时少，静心之时多，命终之后于虚空之中朗然安住，那是日月光明所照不到的地方，这些人身上自有光明，这一类众生名为须焰摩天。于一切时常在清净中，有相应的欲触逼迫，还不能完全拒绝，命终之后就能上升到精细微妙之境，不与下界人天之境相接，乃至于劫尽世界坏灭之时，火水风三大灾劫都不能波及，这一类众生名为兜率陀天。我已完全没有了淫欲之心，只是应你所求而行欲事，但于玉体横陈之时，味同嚼蜡，全无乐趣，这些人命终后超越下界诸天，生于随已意乐而化现之地，这一类众生所居之处，就叫做乐变化天。没有世俗的男女心念，而随顺世间行夫妻之事，于行事相交之时神游境外，了然超越，这些人命终之后便能超出无化境的兜率天，以及化境的乐变化天，这一类众生名为他化自在天。这六种天人，形体上虽然渐渐出离了男女交合的动触（仅以拥抱、握手、对笑、熟视、暂视等极细微之行为以代之。有偈云：四王忉利欲交抱，夜摩执手兜率笑，化乐熟视他暂视，此是六天淫欲乐），但心行迹相上尚且还有交合之想，从此以下，直至阿鼻地狱，都叫做欲界。
二、色界
世间一切修心之人，不借助禅那的修习，就没有无漏的出世智慧，但能执身自守不行淫欲，无论行住坐卧，都没有欲爱的想念，欲爱的染着不再生起，就不会再留住于欲界，此人就会在应念生身成为梵天之众（离欲清净），这一类众生叫做梵众天。欲界的淫习既然除尽，离欲的清净心显现，于各种律仪爱乐遵守、随顺不犯，此人即刻成就梵天之德，这一类众生叫做梵辅天。身心清净，妙德圆满，言行举止威仪不缺，不但一切禁戒都清净无犯，而且还明悟戒律威仪之道理，此人即刻成为统领梵天大众的大梵王，这一类众生叫大梵天。梵众天、梵辅天、大梵天这三类超胜之流，已不受一切淫欲的苦恼逼迫，虽然不是正修的真正三摩地，但于清净心中，已不为欲界的尘劳烦恼所动摇，称为初禅。
其次，在梵天中统摄梵天天人，清净的梵行圆满，心如止水，澄湛寂然而不动摇，寂湛功深而光明生发，这样一类众生的名为少光天。身光心光辗转映照，照耀无尽虚空，映澈十方世界遍成晶莹的琉璃之色，这一类众生的名为无量光天。以吸纳执持圆满的光明，来取代世间的言语音声，从而成就教化之体，阐扬清净的梵行，具足无尽的妙用，这一类众生的名为光音天。阿难！少光天、无量光天、光音天这三种超胜之流，已不受一切忧愁的逼迫，虽然不是正修的真正三摩地，但清净的心中，欲界粗鄙的尘劳烦恼已经降伏，称为二禅。
光音天的天人以圆满的光明取代音声，透过光音使清净的妙理得以宣扬，使清净之行更加精纯，而通于寂灭之乐境，这一类众生名为少净天。清净的空性显现，清净之行同于虚空无边无际，身心轻安如太虚空无挂无碍，成就寂灭的大乐，这一类众生名为无量净天。内空身心，外空世界，一切都归于圆满的清净，纯净之德行圆满成就，超胜的依托之境现前，而归于寂灭的大乐，这一类众生名为遍净天。少净天、无量净天、遍净天这三种超胜之流，大随顺于净乐之行，身心自在安然，得无量喜乐，虽然不是正修的真正三摩地，但安然自在心中，欢喜妙乐具足无余，称为三禅。
其次，遍净天人身心都不再受任何烦恼的逼迫，各种痛苦的成因也完全灭尽，但又能认识到空寂之妙乐并非常住，长久之后必定坏灭，因此顿时舍离苦乐二心，粗重的苦乐之相也随之灭除，清净的福德生起，这一类众生名为福生天。舍离苦乐之心圆满，融通一切事理，对清净之行有了超胜的认识，净福深广没有任何遮障，上妙随顺之净福穷尽未来时空的边际，这一类众生名为福爱天。
从福爱天中有两种不同的道路：如果是从先前无量清净光明心中，生起清净的福德，福德圆满妙明，并依此修证而住，这一类众生名为广果天。如果是从先前的双离苦乐之心，精研舍离而连续不断，圆满究竟舍离之道，身心俱皆泯灭，心如寒灰，凝然不动可以经过五百大劫，但他既然以生灭心为本修的因地，所以不能显发不生不灭的自性，因此初半劫时还能灭尽心想，后半劫时想心又生起，这一类众生名为无想天。
福生天、福爱天、广果天、无想天这四种超胜之流，一切世间的苦乐境界所不能动摇，虽然不是无为的真正不动境地，但净行之福及无想之境得之于心，而且功用纯熟，称为四禅。四禅天中还有五种不还天，这些天人于下界中九品的烦恼习气（思惑的品数有八十一，三果圣人已断尽欲界九品思惑，不起现行，习气亦除，故说九品习气俱时灭尽），同时断除灭尽，苦乐之心双双舍离，欲界中没有了可选择的居住之地（灭尽九品的烦恼习气，无可依托的受生之因），所以只能以舍心众生的同分妄见，于四禅天中安立所居之处。
苦乐之心双双灭除，欣求与厌离之心不再交战于胸中，心无烦恼，这一类众生名为无烦天。如同机关与设备独立分开而不能运行一样（机:机关、核心。括:外围装置。没有发动机的汽车外壳，与没有汽车外壳的发动机，都无法行驶），心境相脱没有了交互之地，则欣求与厌离之心亦得灭除，这一类众生名为无热天。十方世界，唯是圆满澄湛妙明的能见之性，再没有尘境质碍等一切的沉垢，这一类众生名为善见天。精纯的见性显现在前，就能象陶师捏土为器、铸匠熔金造像一样，心之所至，任运成就，这一类众生名为善现天。追究这些物质化现的根本，穷尽物质色性的本性，入于空无边际处（色性本空，无有边际，随众生心，应所知量），这一类众生名为色究竟天。阿难！这五种不还天是极其高妙的境界，即使是四禅天的四位天王，也只能钦仰和听闻它们的高名，而不能亲知亲见，就像现在旷野深山中的圣地道场，都是阿罗汉所住持，世间的凡夫俗子所不能见到一样。
这十八种天界的天人（初禅的三种天界，二禅的三种天界，三禅的三种天界，以及四禅的四种天界，再加上五不还天），以大丈夫身独修禅定，无男女情欲之交合，但还没有完全脱离形体的牵累，所以自从五不还天下至初禅天叫做色界。
三、无色界
从色界之顶的色究竟天的边际中，其间又有两种不同的道路。如果从苦乐的舍离之心发起无漏的智慧，智慧光明圆满通达，便可以超出色尘成为阿罗汉，入于大乘菩萨之流，这一类众生名为回心（回转心意，改邪归正之意）大阿罗汉。如果从苦乐的舍离心中，舍离厌有之心得到成就，觉知到色身是一种挂碍，而消陨挂碍灭除对身体的执着，入于空无所有之境，这一类众生名为空无边处天。身形色尘的挂碍既已消陨灭除，没有了挂碍也没有了灭除之心，只留下阿赖耶识（阿赖耶识指八识中的第八识，译作藏识，含藏一切诸法种子故，此识染净同源，如果以染污而言，无明依之而起，结业由之而生，具足烦恼尘劳，变现根身世界。如果以清净的本体而言，就是本觉心源，离念清净，在圣不增，在凡不减，既前文之庵摩罗识），及末那识中半分微细的内缘法执（八识中之第七识，华译思量，又译作意，它恒常在审察，恒常在思量，在审察思量中，内依八识而执法，外托六识缘尘而执我。今色空既尽，末那无境所托，外缘粗显半分已灭，唯内缘八识，半分微细尚存），这一类众生名为识无边处天。色尘消陨，空境消亡，微细的末那识心全部灭尽，十方空寂，迥然无所攸往，这一类众生名为无所有处天（外道将这种冥然无知的境界称为冥谛）。阿赖耶识的本性就是不生不灭，但以灭尽之道穷究细研，于无尽之中发宣灭尽之性，这时阿赖耶识好象存在，又好象不存在，好象灭尽了，又好象没有灭尽，这一类众生名为非想非非想处天（非想：没有了识心。非非想：并非没有了识心）。这些天人穷究空性，而不能尽得真空妙理，从五不还天的圣道来穷究空性的这一类天人，名为不回心的钝根阿罗汉；如果是从无想天等诸外道天来穷究空性，而不知回归于无漏的智慧，迷于有漏之想为真空，又不能听闻大乘圣道，最终还要堕入轮回，流转于六道之中。诸天界的每一个天人，都是凡夫的业果酬答，酬答完毕天福享尽后，还要堕入轮回（五不还天的圣人除外），至于各天的天王，则是大乘菩萨神通游戏于正定的三摩地，渐次向上增进，回向圣伦的正修行路。空无边处天、识无边处天、无所有处天与非想非非想处天这四空天，身心相继灭尽，定性显现在前，没有了色尘的业果酬答，从此空无边处天始，至非想非非想处终，称为无色界。
这些（指三界众生）都是由于不能了知妙明的正觉真心，以妄逐妄而妄有三界，三界之中还有四种阿修罗类的众生。如果在鬼道中以护持佛法的功德力，而乘着神通入于空无边处，这一类阿修罗从卵而生，仍为鬼趣所摄。如果在天界中天德下降而遭贬坠落，其所居之处邻近日月，这一类阿修罗从胎而出，为人趣所摄。还有一类执掌持世界的修罗王，他们力能洞天而无所畏惧，能与梵王以及天帝释、四大天王争夺权利，这一类阿修罗是因变化而有，为天趣所摄。阿难！另外还有一种下劣的阿修罗，他们生活于大海之中，潜藏于水穴之内，白天游行于虚空，晚上归宿于水中，这一类阿修罗因湿气而有，为畜生趣所摄。
地狱、饿鬼、畜生、人、仙、天及阿修罗等七趣，如果精细研究他们的根本，都是昏沉迷惑的种种有为之相，因为妄想而受生，也因为妄想而随着业力轮转，但在圆满妙明无造作的本觉心中，则皆如虚空中幻现的狂华，并无实体所能依着，只是一种虚幻的妄见，更没有任何根源头绪可追寻。
这些众生不能认识到妙明的正觉真心，枉受六道七趣的轮回之苦，经过无量劫数也不能够得到真正的清净，都是因为随顺杀盗淫三种恶习的缘故，与这三种恶习相反的，就是无杀无盗无淫，有杀盗淫三种恶习的就是鬼道众生，没有杀盗淫三种恶气的就是天人境界，这种有与无的互相倾夺，就生起轮回的性能。如果能了悟妙觉真心，发起三摩提，则妙明的正觉寂然常住，有无双亡，无二之心亦灭，尚且没有不杀不偷不淫之善行，哪里会更有随顺杀盗淫之恶事呢？
不断除杀盗淫三种恶业，则众生各自造业各自受报，恶因或轻或重各各不同，但众多自业所共同感生的境界中，并非没有各自的定处，这都是各自的妄念所发生，至于生起妄念的根本，则没有任何原因，无可寻究之根源。所以你要勉励那些修行人，要证得无上菩提，必须先要断除杀盗淫三种迷惑，如果不断尽这三种迷惑，即使得到神通也只是世间的有为功用，习气不能灭尽，最终只能落于魔道。然而灭除妄想之心，只能是以虚妄逐虚妄，妄上加妄而已，如来说这是最值得怜悯的人！妄念是自已的迷惑所造，并非是菩提正觉的过错，能依照这样说的，才是正确说法，如果作其他的说法，那就是魔王的邪说。
参考资料：楞严经语译--法雨