CRM系统包括哪些功能和用途

Question

如题所述

Answer 1

1. CRM系统具备多种功能模块，包括但不限于权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等，旨在满足客户多样化的需求。
2. 从领导角度出发，CRM系统的主要用途包括：
- 保障客户资料的安全性，防止数据被随意删除，确保资料不丢失。
- 多维度监控业务员的跟进情况，如联系频率、客户新增、跟进状态和项目进展。
- 直观展示业务员的业绩表现。
- 分析客户分布情况，为战略规划提供数据支持。
- 实现高效便捷的客户资料流转，避免资源浪费。
- 自动识别并处理客户资料重复问题，避免资源争夺。
- 提供全面的权限管理，细致到每个用户、职位、项目组的权限设置。
- 生成各类图表，包括饼图、柱状图等，以可视化形式展现数据。
- 通过回收站功能，恢复误删的记录。
3. 从业务员的角度来看，CRM系统的用途包括：
- 保存详尽的客户资料，并集中管理所有相关数据，如跟进记录、报价、合同、财务信息等。
- 随时查阅历史跟进情况，便于接手和持续服务客户。
- 利用公海客户资源为新业务员提供机会，并激活潜在客户。
- 自定义打印模板，快速生成报价单和合同单。
- 设置客户回访提醒，确保服务质量和客户关系维护。
- 提供21种标准报表及高度可自定义的报表功能，满足不同需求。
- 支持视图筛选，快速定位和筛选特定用户群体。