1、第二十回：黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。
2、第二十一回：护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，没分出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付妖精。妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风．把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退。
后来与猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了。原来那老者是伽蓝护法变成的，特地来给孙悟空送药治眼的。
治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住。
孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，救出了唐僧。
3、第二十二回：八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空不善水战，在水下奈何不了那妖怪，便派八戒下水与之一战。八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜。
悟空虽智计百出，却也无可奈何。几番战斗无果之下，悟空去求助观音菩萨，菩萨让木叉行者与悟空同去，收服妖怪。木叉行者唤出妖怪悟净。引其拜师后，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河，共取西经。
4、第二十三回：三藏不忘本 四圣试禅心
在过了流沙河之后的某天，师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们，其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动。
晚上其他人都休息了，猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘，但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
5、第二十四回： 万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参
唐僧师徒到五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。
6、第二十五回：镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟空一怒，推倒了人参果树。当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。
7、第二十六回：孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空答应寻遍仙方，医治果树。先后找到寿星、福星、禄星，三人都没有，办法悟空只得到南海将观音请来，使人参果树复活才算完事。众人得以继续上路取经。
8、第二十七回：尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
师徒四人路过白虎岭，白虎岭上的一具化为白骨的女尸，偶然采天地灵气，受日月精华，变幻成了人形，习得化尸大法，后来白骨精发现了唐僧。
白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁，打动唐僧的怜悯之心。
唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。
9、第二十八回：花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
孙悟空被唐僧赶走，回到500多年都没回的花果山看到一片破败的景象，心里正难过，却发现几只藏在林中的小猴子，问了才知道从他500年前打闹天宫后，二郎神放火烧了山，猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了，后来又有猎人来抓他们。
因此破败了，大圣听的心里悲切，叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多，大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那杀了许多生，真是造化弄人。
这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘，八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐，派沙僧去寻找八戒，妖怪趁此绑了唐僧，此妖就是黄袍怪。
10、第二十九回：脱难江流来国土 承恩八戒转山林
白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
11、第三十回：邪魔侵正法 意马忆心猿
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。