孔子向北游览到了农山。
子路、子贡和
颜渊在身边陪侍。孔子四处看了看，然后深深地感叹说：“在这儿凝神思虑，思绪万千。你们几个各自谈谈你们的志向，我从中进行选择。”
子路走上前去说道：“我希望（得到一个机会）：将帅的白色指挥旗像月亮，红色的
战旗似太阳，钟鼓的声音响彻云霄，繁多的
旌旗在地面盘旋飞舞。在这种情况下，我率领一队人马打击敌人，一定能夺得上千里的土地，夺取敌人的战旗，手执割下的敌人的
左耳。只有我能干这些事，让他们两人跟着我吧。”孔子说：“多么勇猛啊！”
子贡也走上前去说道：“我希望当齐楚两个大国在广阔的田野上交战，两军对垒相望，战场扬起的灰尘连成一片，士兵就要拿起武器交手时，我穿着白衣，戴着白帽，居中调停，陈述利害关系，消除两国的灾难。这样的事只有我能做得到，就让子路、颜渊跟着我吧。”孔子说：“多么有口才啊！”
颜渊退后不说话。孔子说：“
颜回，向前来，为什么只有你不谈谈心愿？”颜回回答说：“文武两方面的事，子路和子贡都已经说过了，我还说什么呢？”孔子说：“即使这样，不过是各自谈谈自己的志向，你说说看。”颜回回答说：“我听说薰草和莸草不能放在同一个容器中，尧和桀不能共同治理一个国家，因为他们不是同类的。我希望遇到圣明的君主，辅佐他，施行五教，用礼乐教化人民，让人民安定，不用加固城墙，不用越过护城河。把剑、戟这些兵器销铸成农具来使用，平原湖泽上放养成群的牛马。家家没有离别相思之苦，千年没有战争的忧患。那么，子路就没地方施展他的勇力，子贡也没地方用他的辩才了。”孔子神情肃穆地说：“多么美好的德行啊！”
子路举起手来问道：“老师会选择谁呢？”孔子说：“不耗费钱财，不伤害百姓，不费太多的口舌，颜回都具备了。”