1、第二十回
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。
虽然黄风怪的武艺与
孙悟空略战平手，然而他的术数“
佛教用语真风”却极为凶恶，出口便将孙悟空吹患上被击败目炫、无力再战，后伽蓝护法、太白星等神的半途相助与鼓舞勉励，与灵吉菩萨亲自出手降敌的话，最后三人渡过此难的。
2、第二十一回
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，没分出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付妖精。妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风．把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退。
后来与
猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了。原来那老者是伽蓝护法变成的，特地来给孙悟空送药治眼的。
治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住。
孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，救出了唐僧。
3、第二十二回
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空不善水战，在水下奈何不了那妖怪，便派八戒下水与之一战。八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜。
悟空虽智计百出，却也无可奈何。几番战斗无果之下，悟空去求助
观音菩萨，菩萨让木叉行者与悟空同去，收服妖怪。木叉行者唤出妖怪悟净。引其拜师后，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河，共取西经。
4、第二十三回
在过了流沙河之后的某天，师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们，其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动。
晚上其他人都休息了，猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘，但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
5、第二十四回
唐僧一行来到五庄观，观主镇元子不在，观里的道童用人参果招待，唐僧嫌弃人参果长的像人而不吃。
后来悟空三兄弟偷人参果吃，一颗人参果掉入地里不见。观里的道童发现后，诬陷唐僧道貌岸然，当面给不吃，背后又偷吃。悟空大怒，就把那人参果树打坏跑了。
镇元子回来发现，也大怒，追上师徒四人，用仙法“袖里乾坤”将唐僧四人抓了回来，绑在柱子上抽打。
6、第二十五回
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。
夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
7、第二十六回
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
8、第二十七回
唐僧师徒往西天取经，行至宛子山。妖魔白骨精欲食唐僧肉，两次施魔法变化村姑和婆婆，前来诓骗唐僧，却均被悟空识破。
最后白骨精幻变白发老翁诓称前来寻亲，仍被火眼金睛孙悟空识破，他不顾唐僧念咒阻止，挥棒将假老丈击毙。白骨精化作一堆白骨。
唐僧误为孙悟空无故三次伤人，佛法难容，怒而逐走悟空。悟空苦求未允，无奈痛别暂归花果山。
9、第二十八回
孙悟空被唐僧赶走，回到500多年都没回的花果山看到一片破败的景象，心里正难过，却发现几只藏在林中的小猴子，问了才知道从他500年前打闹天宫后，二郎神放火烧了山，猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了，后来又有猎人来抓他们。
因此破败了，大圣听的心里悲切，叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多，大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那杀了许多生，真是造化弄人。
这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘，八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐，派
沙僧去寻找八戒，妖怪趁此绑了唐僧，此妖就是黄袍怪。
10、第二十九回
唐僧被抓洞里，忽然在洞内遇见一位妇人，此妇人自称是宝象国公主，在十三年前被黄袍怪摄来。公主答应唐僧要救他，但是公主有个要求，公主拜托唐僧到宝象国送一封书信，好让国王来救人。
唐僧一口答应了这个要求，并且期盼公主行动。公主劝老妖释放唐僧。妖怪开始不答应，后来觉得唐僧留下也没什么用，就释放了唐僧。唐僧离开后，带着徒弟们来到宝象国。
请求见到国王，向国王递上妇人所托的书信，并且说明了公主被拘于妖怪手中，已经很多年了，说明自己是受于公主所托，请国王救人。
国王知道妖怪的厉害，看国内并没有能降妖之人，国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人各显神通，二人应诺，去战黄袍怪，哪知道八戒不是黄袍怪的对手，钻入草丛躲藏起来。而沙僧却被黄袍怪擒入洞中。
11、第三十回
意马忆心猿黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
12、第三十一回
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。
悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。