随着我国GDP的不断增长,人们生活逐渐富裕起来,我国也开始更加注重文化产业的发展,电子竞技也开始变成一项体育运动,人们对电竞的认知也开始从“不务正业”逐渐向“为国争光”转变。
2020年第一季度新冠疫情期间,宅家生活方式为喜爱电竞的人群带来了充裕的空间时间使得我国电竞用户进一步扩散,根据企鹅调研平台数据显示,2020年疫情期间我国约有7%的用户在疫情期间首次观看电竞比赛。
2021年是我国“十四五”规划的开局之年,电子竞技被写入《“十四五”文化产业发展规划》,提到促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展,鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。在“十四五”规划的推动下,预计未来我国电子竞技行业将进入爆发式成长期。
目前国内电子竞技行业主要企业有:腾讯游戏、完美世界、网易游戏、虎牙直播、斗鱼直播,电子竞技俱乐部有EDG俱乐部、IG俱乐部、RNG俱乐部、WE俱乐部等。
本文核心数据:中国规模以上电子竞技产业园区数量
电子竞技产业产业链全景梳理:电子竞技内容授权成为重要的一环
电子竞技的上游主要为内容授权,包括电子竞技游戏研发和游戏运营等;在游戏研发商和游戏运营商对赛事进行授权后,进入到电子竞技产业链的中游环节,赛事执行和内容制作,其中赛事执行包括电竞综合服务平台、电竞场馆等,内容制作包括赛事内容制作和衍生内容制作等;电子竞技下游主要为内容传播,具体包括电视渠道、电竞媒体、网络直播等。
因只有电竞研发商和电竞运营商对电子竞技进行内柔授权后,后续工作才能顺利开展,因此,内容授权成为了电子竞技产业链中,最重要的一环。
电子竞技产业链上游内容授权主要企业包括腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、英雄互娱等,其中,腾讯游戏和网易游戏经过多年的发展已经发展成为了电子竞技内容授权领域名副其实的龙头企业;
电子竞技中游赛事执行的赛事主要有KPL、LPL等赛事,电子竞技俱乐部主要有eStar战队、RNG战队等;内容承办主要包括NEOTV、VSPN等企业;电子竞技衍生服务包括电子竞技影视作品制作、电子竞技教育等行业;
电子竞技下游的内容传播包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等。
电子竞技产业链热力地图:广东省最为集中
从我国电子竞技产业链热力图来看,广东省是我国电子竞技行业最为集中的省份,其次在湖南、广西等省份也有较多电子竞技企业分布。
从电子竞技内容授权企业分布情况来看,浙江省、福建省和广东省企业分布较多,其中,电子竞技内容授权龙头企业腾讯控股分布在广东省,而网易则分布于浙江省。
电子竞技产业园区分布图:园区数量较少
目前,我国规模以上的电子竞技产业园区共有4个,主要分布在广东、江西、广西和重庆各1个。
电子竞技产业代表性企业主要业务数量
目前,布局了电子竞技内容授权的企业包括腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、英雄互娱、完美世界等;布局了电子竞技内容承办的主要企业有网映文化等;布局了电子竞技内容传播的主要企业有虎牙纸币、斗鱼直播、企鹅电竞、CC直播等,其中,企鹅电竞为腾讯旗下直播业务,CC直播为网易旗下直播业务。
电子竞技产业代表性企业最新投资动向
2020年以来,电子竞技行业企业主要对外投资集中在腾讯和网易两个巨头企业,其中以腾讯对外投资居多。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》
行业主要上市企业:目前国内游戏行业相关上市企业有腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)、世纪华通(002602.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)、游族网络(002174.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、盛天网络(300494.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、电魂网络(603258.SZ)等。
本文核心数据:中国电子竞技产业发展历程、中国电子竞技实际销售收入、中国电子竞技用户规模
电子竞技市场规模增速下降
在上世纪90年代,我国就开始对电子竞技的探索,在此阶段美国动视暴雪和Valve公司发布的《星际争霸》和《反恐精英》两款游戏传入我国,外加借着我国花联网快速发展的东风,我国电子竞技行业诞生。
2003年,电子竞技被设为我国第99个体育项目,同年,中央电视台创办了《电子竞技世界》栏目,使得我国电子竞技开始被大多数人所接受,但随着2004年,原国家广电总局颁布《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》,电子竞技遭遇了封杀的局面,随后随着2005年,李晓峰在新加坡获得世界电子竞技大赛(WCG)魔兽世界的冠军,再次激起了我国电竞玩家的热情,他们甚至开始思考和尝试探索属于中国的电子竞技发展之路。
2008年,国家体育总局将电子竞技改批为第78个正式体育竞赛项目,同时,随着《英雄联盟》、《DOTA2》、《CS:GO》等游戏的风靡,我国电竞万家越来越多,在这一阶段甚至出现了一批正规的、实力强劲的电子竞技战队;2013年,国家体育总局正式宣布设立中国电子竞技国家队。
2016年之后,随着PC、移动设备技术的发展,我国电子竞技进入爆发阶段,国家开始鼓励电子竞技项目的发展,在部分高等教育学校出现了电竞专业导致我国电子竞技职业竞技出现爆发式增长。2021年,电子竞技被写入《“十四五”文化产业发展规划》,提到促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展,鼓励开发沉浸式娱乐体验产品,这意味着我国开始高度重视电子竞技行业的发展,未来我国电子竞技行业将迎来新的爆发式增长。
2021年受到疫情影响,电子竞技赛事线下活动减少,导致线上模式商业变现困难,加上未成年人网络游戏防沉迷政策的要求。2021年我国电子竞技游戏市场销售收入增速下降至2.65%,整体销售规模为1401.81亿元。
2016-2020年,中国电子竞技游戏销售收入占游戏市场总收入的比例逐年增长,2021年,中国电子竞技游戏销售收入占中国游戏销售收入的47.28%,较2020年有所下降。
电子竞技用户或将迎来新一轮增长
2016年以来,我国电子竞技用户规模逐年增长。2021年,中国电子竞技游戏用户规模达到4.89亿人,同比增长0.27%,增速有所下降。但随着电子竞技进入亚运会和中国战队夺得英雄联盟总决赛冠军,中国电子竞技用户或将迎来新一轮增长。
中国电子竞技游戏用户规模占游戏用户规模的比例逐年攀升。2021年中国电子竞技游戏用户规模占游戏用户规模的73.42%,较2020年增长了0.04%,增速较2020年有所放缓。
目前,电子竞技已经被写入我国的“十四五”规划,未来我国势必会出台更多的政策规范我国电子竞技行业的发展,因此,未来我国电子竞技行业会朝着规范化趋势发展。相较于其他国家,我国电竞人才较为稀缺,但是近年来我国积极推动高校设立相关专业,部分高等院校已经开设了电竞专业,未来我国将会培养一部分专业化的电竞人才,促使我国电子竞技行业朝着职业化趋势发展。此外,随着我国电子竞技行业的不断发展,我国电子竞技行业会逐渐与世界接轨,朝着国家化趋势发展。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》
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