简单来说，CRM系统可以帮助企业更好地管理客户信息，更好地提升自己的业绩，
一般来说，CRM主要有三种功能：第一，帮助企业管理客户信息，加深企业对客户的了解，有效提升企业的业绩；第二，帮助企业管理员工的工作，提升办公效率，优化办公流程；第三，进行多维度的数据分析，帮助企业科学决策。
一、从企业的市场层面来说，CRM系统具有“营销自动化”功能，它可以从以下几个方面帮助企业：
1、整合获取的潜在客户资源
CRM系统可以帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，包括举办市场活动、搜索引擎推广、网站、微信、线下广告、转介绍等多种方式获得的潜在客户信息。这些信息经过汇总统计，存入CRM系统。
而录入的客户信息要包含哪些字段，全看企业的需要。一般来说，包含姓名、住址、联系方式、咨询记录等，如果潜在客户转化为客户，还可以在系统中记录其购买情况。
2、帮助销售员更快地成交
CRM系统中存储的来自各个渠道的潜在客户信息，可以为销售人员提供更多的销售机会。此外，CRM中存储的客户资料可以让销售人员加深对客户的了解（如客户的行业、喜好等），进行针对性地开发。并且销售人员可以在系统中随时记录客户的跟进情况，添加跟进记录，帮助自己规划好自己的工作，避免遗漏。
此外，还可以在系统中添加提醒功能，在客户节日、生日时，系统可自动提醒，及时送去祝福与关怀，可以全面跟进自己的客户，维系良好的客户关系。
3、帮助销售总监科学做决策
借助CRM，销售总监可以安排好每日、每周、每月的工作，让团队井然有序；可以随时查看员工的工作状态，并及时给予工作支持；可以通过数据分析，了解企业的销售状况，并且及时作出销售预测，制定科学的销售计划；对下属提出的支援和审批请求，随时审批和给予帮助。
4、自动化跟进市场活动，获知活动效果
CRM系统可以帮助企业有效规划并改善市场活动流程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动化评估市场活动效果，提高线索转化率。
二、CRM系统具有“客户服务自动化”功能
1、CRM可以帮助企业优化服务流程，提高效率，增强服务能力。对于客户反映的问题，客服人员根据情况在CRM系统中新建服务清单，在系统之中直接推送到对应的负责人（销售、技术等）那里。问题按照分类存放到问题库，同时又对应到客户本人，方便问题的集中反馈，同时，又让各个员工更叫了解客户的动态。
于此同时，客服人员还可以更精准地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在销售机会，让客户为企业贡献更多价值。、
2、CRM还具有客户关怀的作用。销售人员可以在CRM系统中设置提醒，定期或者不定期的向自己的客户发送问候信息或者优惠信息，加强与客户的联系，及时发现和处理客户在产品使用过程中遇到的问题，及时处理。
三、数据分析
CRM系统可为企业提供灵活、可定制的报表和统计图表。报表可以根据设置的关键字段自动生成，例如，悟空CRM系统就提供了多种报表的模板，不同的行业有不同的特点。有了CRM，企业就无需复杂的表格，也无需人工输入和分析各种数据，大大提升了企业的数据分析能力。
为了分析更加直观，悟空CRM还可以配合相关的图表，包含条状，漏斗，饼状，线形等，企业可以根据需要进行选择。
企业的业务在扩张和升级，企业的客户也在不断地增加，一切都要求企业不断地优化自身的管理流程。为了降低成本、提高效率，企业部署CRM是一个最好的选择，它可以从多个角度帮助企业优化自身的管理流程，帮助企业更好地了解和开发自己的客户，从而促进成交，提升企业的业绩。
悟空CRM，致力于帮助企业更好地管理自己的客户，从而提升成交率，拉升企业业绩。于此同时，帮助企业员工提升办公效率，让员工把更多的时间和精力用在更有价值的地方。可以说，它是帮助企业拉升业绩，优化管理，科学决策的重要武器。
类似的问题还有：企业为什么要做营销？企业获得生存和发展的关键因素就是获客和转化。营销是为了获客，使用CRM则是为了更有效的转化。当然，CRM的功能远不止如此——CRM正在帮助许多公司培养和增强客户关系，当CRM被有效地使用后，它可以成为公司最有价值的资产之一。CRM对企业而言，是一个更强大的数据库，CRM的很多特性给企业管理者和用户留下了深刻的印象，很多企业在实施正确的CRM系统之后切身感受到其对业务的改善以及未来巨大的潜在价值。以下我们列举10条CRM系统给企业带来的好处。
一、CRM系统快速整合并帮助您全面了解客户
从分散的地方整合客户数据就像是拼接无序的碎片，耗时而且无法准确描述客户信息。CRM系统则有助于您收集客户的所有数据，并将其集中在一个地方。用户可以随时随地获取这些信息，用于分析和预测，与客户进行一致的沟通，并最终改善客户体验。通过让客户感到满意，他们不仅会重复购买，而且他们也更有可能向其它潜在客户推荐您的产品。
二、CRM不仅仅只是一个工具，它还是一个管理理念。
虽然很多人会认为CRM只是软件，但它远远不止于此。CRM是一种以建立更好的客户关系为目标的理念和策略。CRM软件是您的企业尽可能全面地了解客户，从而根据不同的客户群体，有针对性的优化销售过程、市场营销和客户服务。最终，有了CRM，企业就有可能做出明智的决定，并知道如何改善业务以及与客户的关系。
《深入剖析CRM软件的作用》
三、CRM将消除数据碎片化并保护重要的客户数据
如果像大多数企业一样，您正在多个电子表格、Word文档和记事本文件之间处理客户数据，那么您将面临丢失关键业务数据的风险，而且这种风险随时可能发生。客户信息很可能在没有任何警告的情况下丢失，在当今互联网驱动的行业竞争中，零散的客户信息低效而且增加了数据丢失的风险。通过采用CRM系统，您的客户数据对整个企业来说是可控和安全的。
《是时候从电子表格切换到CRM了》
四、CRM具有强大的客户360度视图
在没有CRM系统的情况下，很难整合来自不同人员或部门的客户跟踪历史，企业将会面临以下业务挑战：
1、来自市场部门的线索客户所描述的需求不能很好地传达给销售。
2、销售承诺的服务细节不能很好地传达给客服部门。
3、销售不能及时确认回款账期。
4、客户需要在不同部门重复讲述自己遇到的问题。
一个功能良好的CRM能够增加客户的可见度——通常称为客户360度视图。每次您与客户进行交互时，这些信息都会记录在您的CRM软件中，这些数据可以帮助你为客户提供更个性化的沟通体验。
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五、改进销售机会管理
提高赢单率，缩小销售周期是企业为增长销售业绩面临的几个重要目标。优秀的CRM提供了关键的销售管道功能，允许您全面掌控公司的销售机会，这些销售机会中的数据将为销售团队提供如何跟进潜在客户的完整导航，并帮助你发现销售过程中的种种问题从而优化销售阶段的管理，这些将帮助销售团队计划好他们未来的销售活动，并更了解该如何与不同阶段的客户进行怎样的联系——这对于销售团队完成更多的销售目标有极大的助力。
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六、CRM的移动化延长了信息处理和获取的半径
主流的CRM系统都会提供不同平台下的手机APP，其一个很大的优势就是可以充分利用设备的能力，比如拍照、定位、输入法语音转文字以减少打字量等等。这些设备能力恰恰是PC端很难具备的。除此之外，手机作为随身设备，用户可以随时随地与CRM系统的数据库交互，获得信息支持以便更好地与客户进行沟通，或是与团队更快地开展协同工作。由于公司领导和销售人员都可以随时随地通过移动设备来访问他们的CRM数据，某个关键流程不再因为领导的出差而阻塞，销售人员也不会因为在客户现场而手头没有足够信息感到难堪。
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七、CRM有助于企业制定更准确的策略
良好的CRM系统将数据划分为多个维度并彼此关联，以便用户对各种数据进行切片分析，生成丰富的、支持数据挖掘的报表。借助这些报表，企业可以有针对性地制定营销或销售策略，从而能够帮助企业提高销售成功率、提升销售额、保留现有客户并吸引新客户。CRM允许您快速、高效地回溯历史数据，而随着使用时间和CRM数据的增长，这些数据将越来越有价值。
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八、扩展性良好的CRM系统可以适应您公司的业务调整
随着企业的发展，规模和管理模式都可能会发生变更，而那些扩展性良好的CRM系统能够确保您的业务可以无缝升级。比如您可以通过一些选项或二次开发来设置和扩展一些功能，以使软件按照您现有的方式进行工作。这种扩展性将使企业能够灵活的调整业务，并能在CRM存储和管理更多信息。
《知客CRM有哪些扩展功能》
九、CRM允许您跟踪完整的客户生命周期
从第一次与潜在客户互动到重复销售，CRM允许您参与到客户的整个生命周期。无论你是想看看哪种营销活动最有效，或者分析为什么客户在过去12个月没有购买，CRM都可以让你获得大量的数据，这些数据将帮助你改进客户服务和体验，并和你的生意有密切的关系。
《客户旅程如何推动盈利增长（上）》
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十、CRM衔接了大多数部门的业务
你可能认为CRM只是为销售团队提供的，但CRM可以成为整个公司的宝贵资产。TechNews的调查发现，企业不仅期望CRM增加销售额，而且还可以改善客户服务、加强内部沟通、制定营销策略和维持现有客户等等。从市场、销售、客服，再到产品和财务部门，CRM可以让整个团队都能有效地管理业务，比如从营销部门创建线索客户－销售部门跟进销售机会－财务部门管理合同和订单－客服部门提供客户服务－产品部门根据客户反馈升级产品等等。
《CRM系统如何提高整个公司的工作效率》
结论
企业为什么要用CRM的原因，以上阐述得很充分了。是的，CRM系统可以为企业提供很多好处，它不仅仅只是另一个管理软件，还是一个有利于整个公司的管理理念。但是，CRM是各异的，企业需要花费时间，认真选择一个与业务和预算相匹配、且运行良好的系统，才能确保得到以上积极的结果。如果您想采用性价比良好且能真正为企业带来好处的CRM系统，请了解知客CRM。
有了CRM企业就可以减少很多困扰！
任何企业在经营和发展的过程中，都会出现或多或少的各种困扰与发展难题，出现企业困扰并不可怕，但绝不能不重视这些困扰，任由其发展或存在。认真分析产生的困扰，积极需求解决困扰的方案，才是企业发展壮大的最大保障。
从一定程度上理解，困扰的根源围绕的都是信息问题，如信息缺少、信息混乱、信息管理困难、信息缺乏统计分析等，使得投资决策与管理分工等缺少信息支持。一般中小型企业来说，虽说“家家都有本难念的经”，但就常见的企业困扰来说，还是具有不少的共性。
下面我们为大家简要解读一下常见的企业困扰。
企业常见的困扰围绕人员、财务、客户、销售、货物、办公等方面，以下对常见困扰进行列举并简要解读，解读信息的提前是有关企业缺乏相关管理平台。
一、客户管理部分
1. 客户资料保存不全面？
解读：
客户资料不简单是客户的基本资料、联系方式等，还包括与客户发生的业务往来等信息，是企业宝贵的商业信息。
常见现状：
① 数据不完整；
② 数据分别存放在不同的文件中；
③ 数据存放在不同的电脑中；
④ 数据有些根本没有记录；
⑤ 数据快速查询非常困难；
2. 客户跟单过程混乱？
解读：
跟单过程是企业进行市场拓展，发展客户，推广产品的重要环节，也是企业得以获取利润，发展经营的必要保障。
常见现状：
① 销售人员不知道如何对客户进行跟进；
② 对客户跟进的具体阶段并不太清楚；
③ 什么时间给客户提供何种服务条理不清；
④ 经常出现工作安排混乱，重要信息遗忘；
⑤ 客户跟单乏力，跟单成功率较低；
3. 客户跟单缺乏提醒与安排？
解读：
人脑记忆的有限性与遗忘的自然规律，致使销售人员对客户的跟单需要进行日程安排与备忘提醒。
常见现状：
① 回访客户记混时间；
② 给客户报价把握不好时机；
③ 合同谈判让销售人员需费心牢记信息；
④ 催促回款缺乏提醒，致使回款不及时；
⑤ 发送资料因缺乏提醒容易遗忘；
4. 客户质量层次缺乏分析？
解读：
客户质量层次是区分客户可以为企业带来效益高低的重要衡量标准，也是企业投资决策的关键因素之一。
常见现状：
① 不清楚哪些客户是热点客户；
② 不清楚哪些客户最有可能为企业带来利润；
③ 不清楚哪个地区的客户质量高；
④ 企业市场推广不清楚朝向哪种客户群；
⑤ 销售人员容易被迫分散精力拓展客户；
5. 售后服务跟进不足？
解读：
产品质量、价格水平、服务保障等三驾马车为市场经济时代，企业发展都必须重视的环节。
常见现状：
① 客户投诉不能及时反馈；
② 售后维修保养缺乏提醒；
③ 产品质保到期不能及时了解；
④ 客户建议记录分散零散；
⑤ 对客户的售后维护不被重视；
6. 客户对账缺乏对账单？
解读：
和客户对账，将业务往来的钱货问题进行核对清点，是企业经常需要面对的事情。
常见现状：
① 汇总客户购买的订单不及时；
② 管理销售员对客户的业务往来不便；
③ 了解公司整体钱货对账情况困难；
④ 了解“清货两讫”缺乏单据；
……
二、销售管理部分
1. 销售新人很难接手工作？
解读：
员工离职，人事变动是企业经常发生的事情，销售人员离职导致不少企业的销售工作需“重头再来”。
常见现状：
① 离职员工“带走”了自己负责的客户；
② 销售新人“重头再来”，摸索跟进工作；
③ 企业不得不重复对销售新人开展培新；
2. 销售过程跟踪困难？
解读：
销售过程的跟进掌控，是企业领导做好企业的必要环节，其重要意义不言自明。
常见现状：
① 不清楚销售跟进阶段；
② 不方便点评销售跟单；
③ 无法汇总分析所有销售跟单；
3. 销售员的工作汇报困难？
解读：
员工汇报工作是企业领导掌握公司动态的必要环节，工作汇报并非一定要面对面汇报或者提交书面材料等。
常见现状：
① 分时间段了解员工工作情况不便；
② 员工汇报工作缺乏信息提交平台；
③ 浪费大量时间在重复说明工作上；
④ 点评指导工作情况不能及时反馈给员工；
4. 销售绩效考核不便？
解读：
绩效考核作为计算销售人员业绩提成，点评销售人员工作质量的重要数据。
常见现状：
① 销售人员业绩统计不方便；
② 计算业绩工资提成较费时间；
③ 设定销售目标缺乏参照数据；
5. 缺乏竞争对手分析平台？
解读：
业务拓展的过程中，不免会有同行竞争相同客户，了解分析竞争对手会为成功突破客户起到重要作用。
常见现状：
① 不清楚有哪些竞争对手；
② 不清楚竞争对手采取的是什么样的方案方针；
③ 不知道如何战胜竞争对手；
6. 缺乏营销辅助工具？
解读：
营销的第一步是信息的有效传递与高效传递，信息化时代，营销辅助工具的利用，将为企业营销工作带来很大的便利。
常见现状：
① 希望客户生日系统自动给客户发送生日祝福短信；
② 借助邮件营销，批量长期自动发送营销信息；
③ 收到的客户邮件能自动按照客户邮箱分类管理；
……
三、财务管理部分
1. 快速查询财务数据困难？
解读：
财务数据是企业经常需要了解的信息，快速进行自动查询，迅速获得精确的财务数据无异于极大的提高了企业的工作效率。
常见现状：
① 老板查账需要问会计；
② 会计查账需要翻找账簿；
③ 汇总查询数据需要较长时间；
2. 缺乏收支流水帐记账平台？
解读：
企业所有财务信息里面，收入、支出帐的处理无疑是频率最高的，快速精确的处理好收支流水帐对提高财务人员工作效率至关重要。
常见现状：
① 传统记账方式记录收入、支出，会计分录处理费事；
② 出现收支不平衡查找差错数据费时费劲；
③ 需分不同的会计账簿与科目分开记账；
3. 各账户具体收支盈余不清楚？
解读：
管理现金账户、公司银行账户、普通银行账户等的收支清单以及账户余额信息，是企业老板们必查的“家底帐”。
常见现状：
① 查账需要去银行、翻账簿；
② 具体“家底”不清，时时了解“家底帐”不便；
4. 企业应收应付款管理困难？
解读：
先款后货、先货后款等难免会存在大量的应收款、应付款管理需要。
常见现状：
① 应收款催收容易遗忘或记混；
② 回款冲销收入查询数据不便；
③ 耗费大量时间用来进行财务对账；
5. 企业账务数据统计不便？
解读：
财务数据的统计与分析，是企业进行投资决策、资金运作安排的最重要参考因素。
常见现状：
① 销售收入统计不便；
② 利润汇总对比困难；
③ 盈利趋势缺乏数据统计图表；
6. 老板审帐看帐缺乏平台？
解读：
老板不一定做帐，但通过看帐审帐对企业财务情况进行把控还是免不了的。
常见现状：
① 看帐审帐需要通知财务人员做报表；
② 在外地出差等看帐审核困难；
……
四、进销存管理部分
1. 库存流水账明细不清？
解读：
出库、入库、剩余库存等库存进出流水帐，是管理仓库的必要数据。
常见现状：
① 库存流水帐缺乏自动计算管理；
② 快速查询、分时间段查询库存流水帐不方便；
③ 库存流水帐单汇总统计困难；
2. 产品信息管理困难？
解读：
产品数量多，每款产品的具体信息也较多，查询管理与重复利用频率较高，产品信息自然也是企业经常需要用的重要信息；
常见现状：
① 快速查询产品具体信息不方便；
② 报价、采购、订单等经常需要关联产品信息；
③ 产品跟踪管理困难；
3. 库存与采购缺乏协调管理？
解读：
采购与库存必然的关联性决定了采购部门与库存管理部门需要经常协调、沟通、提醒等。
常见现状：
① 库存不足不能及时提醒采购人员做好采购准备；
② 采购多少产品最合适缺乏历史参照数据；
③ 采购回来的产品验收入库缺乏信息管理平台；
4. 采购管理缺乏提醒与分析？
解读：
库存低于下限自动给采购人员发送采购提醒，将很大程度上帮助采购人员在最合理时机进行采购。
常见现状：
① 采购往往出现滞后采购或超量采购；
② 采购人员采购安排缺乏提醒管理；
5. 不清楚产品销售给哪些客户？
解读：
汇总产品销售给哪些客户，便于公司分析产品销售方向，调整产品经营范围有重要意义。
常见现状：
① 不清楚一款产品具体有多少客户买过；
② 不方便追踪供应该产品/或原料的供应商有哪些；
③ 不知道哪些客户正在关注该产品；
6. 产品销售情况缺乏统计？
解读：
统计产品销售情况如果没有系统平台，将是一项不大不小的数据计算“工程”。
常见现状：
① 不清楚公司整体产品销售情况；
② 不知道哪个地区产品销售的最好；
③ 对比了解销售人员产品销售情况困难；
五、办公管理部分
1. 员工汇报请示工作不方便？
解读：员工汇报或请示工作是企业必有的一项工作环节，也是企业办公效率高低的重要分水岭。
常见现状：
① 工作汇报零散，不方便进行工作对比；
② 老板不在单位时，员工请示工作不便；
③ 汇报工作不方便读取已经产生的信息；
2. 老板审批工作缺乏网络平台？
解读：企业领导或企业老板进行工作审批，指导安排工作是掌控企业的重要手段；
常见现状：
① 不能及时知道员工请示的工作信息；
② 有时会遗忘或耽搁信息的审批；
③ 对需要多人审批的信息管理起来不便；
④ 缺乏网络平台时，审批工作耗费大量纸张；
3. 了解员工工作情况不便？
解读：了解员工工作情况、工作质量高低等，（不同于员工的工作请示）也是企业需要关注的事情。
常见现状：
① 不知道销售人员一天具体干了什么工作；
② 缺乏数据用来评判员工工作质量的高低；
③ 员工数量多，相对分散时，了解工作情况不便；
4. 邮件收发缺乏信息分类管理？
解读：邮件往来是现代企业信息传递的重要形式，精确管理邮件收发信息便于提高企业在邮件办公方面的工作效率；
常见现状：
① 不清楚员工具体收发了哪些邮件；
② 不方便将邮件归类到客户视图中；
③ 缺乏软件进行收发邮件的便利；
5. 工作安排缺乏提醒？
解读：对工作进行安排，防遗忘提醒等，有利于减轻工作压力，提高工作效率。
常见现状：
① 日程、待办任务没法工作安排提醒；
② 容易记混或遗忘有关工作安排；
③ 对他人进行工作任务分配不方便；
6. 客户来电缺乏记录？
……
六、其他管理部分
1. 数据存放分散，集中管理困难？
2. 资料误删除，数据恢复困难？
3. 分支机构管理不便？
4. 拥有特殊管理需求？
5. 企业缺乏专业IT人员？
6. 其他管理困扰？
需求的拉动
放眼看去，一方面，很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。另一方面，一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。这是客户关系管理应运而生的需求基础。
仔细地倾听一下，我们会从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。
来自销售人员的声音。从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。我是不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?
来自营销人员的声音。去年在营销上开销了2000万。我怎样才能知道这2000万的回报率？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？
来自服务人员的声音。其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，很多情况下都可以自己解决，但回答这种类型的客户电话占去了工程师的很多时间，工作枯燥而无聊；怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？
来自顾客的声音。我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的东西现在出了问题。这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下。怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息。研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？
来自经理人员的声音。有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人最近辞职了，而我作为销售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人；有三个销售员都和这家客户联系过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么;现在手上有个大单子。我作为销售经理，该派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？
上面的问题可归纳为两个方面的问题。其一，企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。
实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店（譬如，这家店有300个座位）时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。
企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。
任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系、根据客户需求进行交易、了解如何对客户进行纵向和横向销售、记录自己获得的客户信息。
能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视。
能够对各种销售活动进行追踪。
系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。
拥有对市场活动、销售活动的分析能力。
能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。
上面的所有功能都是围绕客户展开的。与“客户是上帝”这种可操作性不强的口号相比，这些功能把对客户的尊重落到了实处。客户关系管理的重要性就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。
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技术的推动
计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。我们很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。有一种说法很有道理：客户关系管理的作用是锦上添花。现在，信息化、网络化的理念在我国很多企业已经深入人心，很多企业有了相当的信息化基础。
电子商务在全球范围内正开展的如火如荼，正在改变着企业做生意的方式。通过Internet，可开展营销活动，向客户销售产品，提供售后服，收集客户信息。重要的是，这一切的成本是那么低。
客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。在这方面，我们可看一个经典的案例。一个美国最大的超市：沃尔玛，在对顾客的购买清单信息的分析表明，啤酒和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。原来，美国很多男士在为自己小孩买尿布的时候，还要为自己的带上几瓶啤酒。而在这个超市的货架上，这两种商品离得很远，因此，沃尔玛超市就重新分布货架，即把啤酒和尿布放得很近，使得购买尿布的男人很容易地看到啤酒，最终使得啤酒的销量大增。这就是著名的“啤酒与尿布”的数据挖掘案例。
在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户。
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管理理念的更新
经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。当前，一些先进企业的重点正在经历着从以产品为中心向以客户为中心的转移。有人提出了客户联盟的概念，也就是与客户建立共同获胜的关系，达到双赢的结果，而不是千方百计地从客户身上谋取自身的利益。
现在是一个变革的时代、创新的时代。比竞争对手领先一步，而且仅仅一步，就可能意味着成功。业务流程的重新设计为企业的管理创新提供了一个工具。在引入客户关系管理的理念和技术时，不可避免地要对企业原来的管理方式进行改变，变革、创新的思想将有利于企业员工接受变革，而业务流程重组则提供了具体的思路和方法。
在互联网时代，仅凭传统的管理思想已经不够了。互联网带来的不仅是一种手段，它触发了企业组织架构、工作流程的重组以及整个社会管理思想的变革。
由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选出最好的CRM软件确实是一个不小的挑战。更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域。
我们整理了业界领先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误，这样你就可以避免重蹈覆辙了。
| 全无使用CRM的意识
“我看到企业犯的最大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统。我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的。CRM的益处是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的。”——Rikki Lear
注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国。Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计。
| 无法定义为何自己需要CRM
“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难。他们倾向基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统，或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了。一旦发生这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求。选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。
我觉得最好的是将你的需求列一个表，并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了，这样你就会得到一个候选名单。大部分CRM提供免费试用，你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队。” ——Stephen Bavister
注：Stephen Bavister 是Lexisclick集客营销的主管。Stephen的营销事业起步于在MS Access和Lotus notes上搭建CRM，他曾与普华永道一起合作，进行了该公司首次的CRM演示。在LexisClick，Stephen给过众多客户关于CRM选型的建议
|被过度销售即买即用的功能
“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们。他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了。实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台。为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将你的短中长期目标与平台匹配，确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标，那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。” ——Curtis Longland
注：Curtis Longland 是 oe:gen Itd.的解决方案架构师，oe:gen Itd.是Hubspot和Salesforce在英国的合作伙伴，帮助企业产生销售线索，安排会议，驱动销售以及满意客户。
| 选择一个不相容的系统
“基于你的销售团队规模，你会不可避免的需要工具来协助你进行营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好，这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通。” ——Jared Houghton
注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务。
| 不知道你的销售团队需要什么数据
“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考虑他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长。企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现在他们想怎么用CRM。多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系。” ——Joy Clarke
注：Joy Clarke是Quattro的数字客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区，是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索。Joy的第一份工作是在街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋，她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来，创新才是关键。
| 忽略有价值的特性
“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统。你很容易就能将所有与潜在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节。轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton
注：Raylee Melton是SparkReaction的客户服务总监。Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据，并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。