第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。 第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。 第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。 第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。 第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。 第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。 第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。 第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。 第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。 第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。 第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。 第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。 第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。 第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。 第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。 第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。 第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。 第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。 第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。 第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。 第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。●第八十一回 急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵 刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。 张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。 先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。 孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。 ●第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军 诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。 孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。 刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。 ●第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将 黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。 先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。 孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。 先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。 ●第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图 周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。 孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。 陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。 陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。 ●第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路 魏主出三路兵伐吴，皆被击败。 先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。 曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。 后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。 ●第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻 邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。 张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。 曹丕亲自伐吴，大败而回。 ●第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执 孔明不顾劝阻，坚意南征。 孔明先使反间计，破三路蛮兵。 马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。 孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。 ●第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获 孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。 二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。 孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。 孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，诚欲服其心，不欲灭其类也。 ●第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒 孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。 秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。 孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。 蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。 ●第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获 蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。 孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。 孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。 孟获拜服，孔明让其自治。 ●第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表 孔明祭泸水入师回成都。 曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。 孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。 孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。 曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。 ●第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城 孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。 赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。 诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。 ●第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗 天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。 孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。 曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。 ●第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达 魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。 孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。 曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。 司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。 ●第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达 司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。 马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。 懿领兵围山，谡下山而逃。 懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。 孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。 司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。 ●第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休 尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。 赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。 孔明挥泪斩马谡． 孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙，责吾之短。 东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。 ●第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书 孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。 孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。 ●第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜 司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。 孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。 魏延受诸葛密计，斩追将王双。 东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。 孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。 ●第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达 孔明四出祁山。 魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。 蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。 孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。 孔明与懿斗阵，大败魏军。 后主中司马懿反间计，召孔明回成都。 孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
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