第四回
官封弼马心何足
名注齐天意未宁
孙悟空不满玉帝赐弼马温之位，怒发冲冠回到花果山，自立
齐天大圣，玉帝派
李靖父子等前去讨伐，大败而归。太白金星再次诏安，玉帝糊弄猴子赐予齐天大圣称号，命其看管蟠桃园。
●第五回
乱蟠桃大圣偷丹
反
天宫诸神捉怪
孙悟空监守自盗，定住七仙女，吃光蟠桃，大闹蟠桃盛宴，醉酒吃光老君仙丹，逃回花果山，玉帝再次派李靖等人讨伐，被悟空打败。
●第六回
观音赴会问原因
小圣施威降大圣
观音徒弟木吒助阵李靖，战败，观音再荐杨戬，杨戬大战悟空，一番血拼不分上下，最后老君掷出金刚圈将悟空打晕，众人将悟空押回天庭，玉帝下旨处死悟空。