唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。
国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
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唐僧师徒去西天取经，路过碗子山时黄袍怪抓住，八戒与沙僧不敌黄袍怪，危急之时百花羞放走师徒三人。之后，八戒沙僧受宝象国国王所托，为营救公主再战黄袍怪，不敌。黄袍怪遂怀恨在心，到宝象国佯称自己是驸马，并将唐僧变成猛虎诬其为妖怪。
白龙马伪装成宫女刺杀黄袍怪受伤，遂求八戒寻回孙悟空，打跑了黄袍怪。孙悟空寻他不着，上天界求助。玉帝令四大天师查勘，方知是奎星下凡，遂命二十七宿星员收他上界，罚去给老君烧火。后在西天取经路上，奎木狼官复原职，与孙悟空不计前嫌，大战小雷音寺、四星捉犀牛怪。
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