孙悟空3打白骨精
唐僧师徒四人前往西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用伎俩，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死，但唐僧不识妖怪，反而责怪孙悟空连伤母女二人，恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈，再次来到唐僧面前，孙悟空一眼认出妖怪，为保师傅安全，强忍紧箍咒的痛苦，将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次，又生毒计，假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果然中计，贬走了孙悟空。孙悟空恳求不成只得只身返回花果山。随后，唐僧、
沙僧中计就擒，
八戒侥幸逃出，知道妖怪厉害，跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难，毅然与八戒离开花果山，智斗妖精，救出唐僧，师徒四人又同心同德踏上西行的征途。
《孙悟空大闹天宫（）》故事梗概： 孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“
齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。 影片生动有趣，画面活泼优美。 《孙悟空大闹天宫（下）》故事梗概： 孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。
三借芭蕉扇。。唐僧师徒四人行至火焰山，酷热无法通行，得土地告知有牛魔王妻子铁扇公主的芭蕉扇可灭此热。悟空前往借之，铁扇公主不给。悟空与之斗志斗法三次，最后得太上老君之助之，打败牛魔王，借得芭蕉扇。
四圣试禅心试探师徒的禅心是否坚定，四位菩萨（黎山老母、观音、普贤、
文殊）化身母女，假意要招他们为夫婿。唐僧不为所动，悟空识破真相，沙僧一心跟随师傅，八戒却动了凡心。四圣用“撞天婚”戏弄八戒，最后八戒被四圣设计用珍珠篏汗衫捆住，吊在树上。