●第四回
官封弼马心何足
名注齐天意未宁
悟空被授以弼马温之官,他得知此官为末等职,回花果山.玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空.被悟空打败.金星再次招来悟空.玉帝命造
齐天大圣府,让悟空居住.
●第五回
乱
蟠桃大圣偷丹
反
天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃.又赴瑶池,喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹.逃回花果山.玉帝令
托塔天王率天兵去捉拿悟空.悟空打退了众天神.
●第六回
观音赴会问原因
小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王,被战败.观音又荐二郎神.二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空.众神押其回上界.玉帝传旨处死.