香波地岛上出现一伙人冒充草帽团，并不断招募船员。娜美留了长发，乌索普变的强壮起来，香吉士遮住眼睛的头发换了边，也留了小胡子，罗宾剪掉了刘海，布鲁克开起了演唱会，弗兰奇全身进行了改造，乔巴没什么变化，索隆左眼有一道刀痕，路飞胸前多了两道伤疤。战桃丸准备带着PX行动，抓捕草帽团，而假草帽团和路飞，娜美，乌索普起了小的冲突，要抓捕他们。
香吉士找到闲得无聊想钓鱼的索隆，路飞误入假草帽一伙，战桃丸带领PX登场，解决掉假路飞，假草帽一伙被揭穿，逃跑，PX5被路飞二档加霸气一击击毁，索隆，香吉士出现一击解决PX7，路飞看到雷利说，我要成为海贼王，雷利热泪盈眶。
雷利拦住追击草帽团的海军，佩罗纳，汉库克，人妖一伙等众人两年修炼时认识的朋友都来帮助草帽团逃跑。路飞对众伙伴说，出发去鱼人岛。超新星可里布海贼兄弟击杀假草帽一伙，战桃丸抓住假路飞，雷利回忆起了刚认识罗杰的日子，那时候罗杰也带着草帽。
草帽团航行于海下，弗兰奇说出了熊在这两年间保护了桑尼号，临走时浑身是伤，这是被改造前最后的任务。此时可里布兄弟的船追上了桑尼号……
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