总体是
曹操破袁术，伐张绣，灭
吕布的经过。
第16回，吕布辕门射戟，让袁术和
刘备各自退兵。而曹操则因为张绣之变，失去猛将典韦，着手开始讨伐袁术吕布。
第17回，袁术欲称帝，起军。曹操联合吕布，刘备，孙策共同讨伐袁术，之后则讨伐张绣。
第18回，袁绍想要进攻许都，曹操退却。而此时吕布得到刘备给曹操的秘书，攻刘备，曹操派兵支援。夏侯敦中箭，拔矢啖睛。
第19回，曹操大破吕布军，吕布白门楼殒命。
第20回，曹操许田打猎，而皇帝见到刘备甚是感慨。而曹操此时愈发显示其无礼，夺天子之弓而射。汉献帝写血书给董承，董承见到联合各将，包括西凉马腾，准备造反诛曹操。