1．研究招标文件投标单位报名参加或接受邀请参加某一工程的投标，通过了资格审查，取得招标文件之后，首要的工作就是认真仔细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。 研究招标文件，重点应放在投标者须知，合同条款，设计图纸，工程范围以及工程量表上，当然对技术规范要求也要看清楚有无特殊要求。 对于招标文件中的工程量清单，投标者一定要进行校核，因为这直接影响到投标报价及中标机会，例如当投标者大体上确定了工程总报价之后，可适当采用报价技巧如不平衡报价法对某些项目工程量可能增加的，可以提高单介，而对某些工程量估计会减少的，可以降低单价。 如发现工程量有重大出入的，特别是漏项的，必要时可找业主核对，要求业主认可，并给予书面声明，对于总价固定合同，尤为重要。 2．调查投标环境。所谓投标环境，就是招标工程施工的自然、经济和社会条件，这些条件都是工程施工的制约因素，必然会影响到工程成本，是投标单位报价时必须考虑的，所以在报价前要尽可能了解清楚。 ①工程的性质与其它工程之间关系； ②拟投标的那部分工程与其他承包商或分包商之间的关系； ③工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等。 ④工地附近有无住宿条件，料场开采条件，其他加工条件，设备维修条件等。 ⑤工地所在地的社会治安情况等。 3．制定施工方案。施工方案是投标报价的一个前提条件，也是招标单位评标时要考虑的因素之一。施工方案应由投标单位的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法，主要施工机具的配置，各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡，施工进度及分批竣工的安排，安全措施等。施工方案的制定应在技术、工期和质量等方面对招标单位有吸引力，同时又有助于降低施工成本。 ①选择和确定施工方法 根据工程类型，研究可以采用的施工方法。对于一般的土方工程、混凝土工程、房建工程、灌溉工程等比较简单的工程，则结合已有施工机械及工人技术水平来选定施工方法，努力做到节省开支，加快进度。 对于大型复杂工程则要考虑几种施工方案，综合比较。如水利工程中的施工导流方式，对工程造价及工期均有很大影响。承包商应结合施工进度计划及施工机械设备能力来研究确定。 又如地下开挖工程，开挖隧洞或洞室，则要进行地质资料分析，确定开挖方法（用掘进机，还是钻孔爆破法……）以至支洞、斜井数量、位置、出渣方法、通风等。 ②选择施工设备和施工设施 一般与研究施工方法同时进行。在工程估价过程中还要不断进行施工设备和施工设施的比较，利用旧设备还是采购新设备，在国内采购还是在国外采购，设备的型号、配套、数量（包括使用数量和备用数量），还应研究那些类型的机械可以采用租赁办法，特殊的、专用的设备折旧率要单独考虑，订货设备清单中还要考虑辅助和修配用机械，以及备用零件，在订购外国机械时也应注意这一点。 ③编制施工进度计划 编制施工进度计划应紧密结合施工方法和施工设备的选定。施工进度计划中应提出各时段内应完成的工程量及限定日期。施工进度计划可用网络（Network）进度或线条（Bar Chart）进度，根据招标文件要求而定。在投标阶段，一般用线条进度即可满足要求。 4．投标计算。投标计算是投标单位对承建招标工程所要发生的各种费用的计算。在进行投标计算时，必须首先根据招件文件复核或计算工程量。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度，此外，投标计算还必须与采用的合同形式相协调。报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标的成败。 5．确定投标策略。正确的投标策略对提高中标率并获得较高的利润有重要作用。常用的投标策略有以信誉取胜、以低价取胜、以缩短工期取胜、以改进设计取胜，同时也可采取以退为进策略、以长远发展为目标策略等。综合考虑企业目标、竞争对手情况、投标策略等多种因素后作出报价等决策。 6．投标报价决策作出后，即应编制正式投标书。投标单位应按招标单位的要求编制投标书，并在规定时间内将投标文件投送到指定地点，并参加开标。
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