1、与朱赫来相遇
保尔在发电厂当锅炉工助手，朱赫来在发电厂当电工。保尔不知不觉和这个严肃的电工成了亲密的朋友。朱赫来常常给他讲解发电机的构造，教他电工技术。朱赫来教保尔英国式拳击的打法，为了掌握这套本领，保尔吃了不少苦头，学得不错。在朱赫来拳头的打击下，保尔不知摔了多少个倒栽葱，还是耐着性子学下去。
2、认识冬妮亚
冬妮亚舒适地坐在微微摇摆的柳树生，正在钓鱼的保尔从镜子一样的水面上清楚地看到了她的倒影。两个文科学校七年级学生苏哈里科和维克托朝他们走来。保尔遭到苏哈里科的无礼，保尔回击把他狠劲地打倒在水里，冬妮亚为保尔的胜利欢呼。
保尔穿着一身新衣服，蓝衬衫，黑裤子，皮靴也擦得亮亮，出现在了冬妮亚家门口。他们高兴地一起散步。保尔把他最大的秘密一从德国中尉那里偷了一支手枪的事，告诉了她。
3、犹太人遭难
保尔的朋友谢廖沙在印刷厂做工。排字工人德利告诉谢廖沙城里将发生“虐犹”的，烧杀抢劫。戈卢勃的卫队长萨洛梅加和他的副官帕利亚内查带着警卫连对福克斯百货店进行抢劫，后又杀死了财主福克斯的女仆丽娃及她的父亲佩萨赫。谢廖沙和父亲一起把印刷厂的一半工人藏在自己家的地窖里和阁楼上。
4、在全俄代表大会上，丽达遇见了保尔
两人看见对方都十分高兴。保尔给安娜讲了自己见劝杜巴瓦回团时发生的事，还解释了几年前中断和丽达的友谊是因为自己按“牛虻”中主人公的方式处理事情，因为听见了女团员的诉说和法伊洛所说的自己的行为，保尔很生气，打了法伊洛。
两人在法庭上争斗，后来法伊洛被开除党籍，而保尔被判无罪。保尔的身体情况越来越差了，他的中枢神经系统受到严重损伤，被批准到海边疗养。他来到海滨，开始了疗养。
5、在海滨疗养
保尔在一次交谈中认识了朵拉。保尔去看歌舞演出，又在这里遇见了扎尔基。他们一起在保尔的房间里开了一个集会。第二天他们到另一个城市去，但路上却出了车祸。
于是保尔又住进了医院。出院后，按母亲的来信，保尔去了阿莉比娜•丘察姆家。在那里，他认识了达雅和廖莉娅。也很同情他们的家庭。他走时答应两姐妹帮他们逃出牢笼。保尔来到中央委员会，但已不能恢复工作。虽然阿基姆答应给他找工作，但保尔还是去了南方。