●第三十五回
外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，
太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。
八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回 鬼王夜谒
唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。