一、信贷工厂的发展
据了解,杭州银行的小企业贷款则实现了“单线审批,直接授权”。符合条件的小企业可以很快获得贷款,不符合标准则不能获得贷款。这就是典型的“信贷工厂”模式。
作为一家以小企业贷款见长的区域性银行,杭州银行从小企业标准贷款中尝到了甜头。杭州银行深圳分行行长冷文广介绍,杭州银行对小企业的贷款增量已快速增加,2008年上半年占据浙江省20%以上增量,而不良贷款率却没有上升。“杭州银行预计2008年净利润可超14亿,每股收益超过1元。”杭州银行深圳分行行长冷文此前接受记者采访时预测说。
由于这一模式明显提高了银行在小企业信贷市场的效率,国内银行开始陆续引入这一模式。据了解,建设银行在江苏、中行在上海等地开始的小企业信贷工厂已投入市场。与杭州银行不同之处在于,中行、建行从新加坡淡马锡金融控股集团引入操作模式。
二、银行业“大零售”战略背景下,谁是“对公”之王?
对公(公司金融业务)与零售(个人金融业务),此消彼长。
在经济增速下行期,“大零售”战略迈进之际,对公业务作为银行业基肢前石,稍显落寞,多个大行以及股份行、城商行对现负增长态势,比如零售赶超工行的建行,还有邮储、的民生银行等。
有起亦有落,比如农行今年上半年对公业务利润同比增长35%,增速居国有大行之首,股份行中的光大、平安银行、城商行如南京银行等也显见发力。
对公业务,规模是一大制胜关键。四大行对公贷款投放毫无疑问具有“垄断”优势,超过所有其他上市银行累计之和。
在对公大行是主力,上半年四大行公司1000亿元,“宇宙行”者。
工行对公打底,营收,也是对公业务收入增速唯一突破两位数的大行。
20金融业务收入2088.90亿元,同比增加12.76%;利润总额875.16亿元,同比增加9.98%。从对公业务客户结构看,2019年6月末,工行公司客上年末增加59.5万户。公司类贷款9.91万亿元元;公司存款12.41万亿元,增加9244.54亿元。
该行财报称,其信贷结构调整上,基础产业板块和幸福产业、先进制造业、物联互联三大领域实现较快增长。支持基础设施在建及“补短板”重大项目、国和普惠金融等重大战略实施。
零售有起色的建行公司银行利润则出现负增长。建行和农行对公业务相差极大,原因在于信用减值损失。[中腾泰战略]
银行业务实现利润总额438.76%,占利润总额的22.95%;与之相比,该行个务分别实现利润总额858.89亿元、477.38亿元,分别同比增长6.40%、23.40%。导致建行公司司银行上半年营业仅为1.96%,在六大国有银行中最低;该行公618.84亿元,同比增加52亿元。
农业银行对公业务仅次于工行,且对公业务利润增速为六大国有银行最高。2019年上半年,农行对公业务收入1424.87亿元,同比增长2.17%;利润总额731亿元,同比增资35信用减值损失有关,该行上半年信用减值损失369.5亿元。
中国银行对公业务收入1126.32亿元,同比增长6.11%;其中中国内地公司金融业务营业收入980.46亿元,同比增长5.72%。
实际上,对公业务基
据统计,对公贷款中,截至6月末,四大行对公贷款规模外邮储、交行对公信贷合计股份制银行对公信贷规模总计不到15万亿元;13家A股上市城商行对公
从增量看,四大行上半年对公信贷投放均在3500亿元附近及以上,总计投放1.7万亿元。其余发对公信贷投放超2500亿元,兴业、邮储对公投放分别超1500亿元樱,其余银行均在千亿以下。被业内称为“零售之王”的招行上半年对公信贷投放不到600亿元,余额1.83万亿元。
一位国有大行人士指出,这与四大行传统优势有关后多年从事专业银行业务,如工行的工商业贷款、建行的建筑类和基建贷款、农行在县域及三农的布局等。即使在股份制改造并上市后,由于其深耕多年,且资金实力雄厚,与央企、国企保持常年
与国有大行相比,近年来,向“大零售”转型步伐加快那么“耀眼”,其背后是,股份行对公业务出现分化,且与零售业
招行上半年批发金融业务收增长的股份制银行;批发金融利润3.4%,而该行零售金融业务税前利润388.20亿元,同比增长20.97%。即使在中收领域,上半年招行批发金融业务非利息净收入也仅为181亿元,同比减少7.05%,远不及零售金融业务非利息净收入261.61亿元,同比增长7.07%。[中腾泰战略]
值得注意的是兴业银行,该行未披露对公业务收入数据,但对公信贷投放猛增,为对公贷款增长最快的股份制银行。
2019年上半年,兴业银行对公存款余额突破3万亿元,较上年末增加2899亿元;对公贷款余额接近2万亿元,较上年末增加1730亿元。
记者获悉,兴业银行高管在其业绩会上表示,该行下半年计划新增贷款投放2400亿元,布局上围绕粤港澳大湾区、长三角、北京和福建,重点行业选择上围绕国家政策,包括基建、高端制造业、能源、冶金、消费。
其余股份制银行中,2019年上半年,中信银行、民生银行、光大银行、平安银行对公业务收入分别为470.96亿元、500.33亿元、268.35亿元、264.79亿元,分别增长7.92%、13.29%、21.35%、8.53%;对公业务利润分别为154.63亿元、268.32亿元、80.24亿元、27.46亿元,分别增减6.23%、-5.23%、95.61%、151.01%。
多家股份制银行对公信贷投放增速极低,将业务重心全面转向“大零售”。太平洋证券分析师董春晓认为,宏观经济环境仍面临不确定性,企业扩张积极性不足,对公贷款的有效需求其实是不足的。
她表示,从银行的角度看,虽然已实施MPA管理,央行也不会像过去对银行分配额度,但仍有隐形额度限制。除MPA考核里面算出来的上限,也有监管机构的窗口指导。在有限的额度里,投放零售贷款的意愿肯定是更高的,因为零售贷款收益率高、不良率低。
不过,各家也要权衡,因为对公客户也是非常优质的存款客户。不同银行策略不同。例如,平安银行明确转型零售,新增信贷向零售倾斜,压降对公;同样提出转型零售的中信银行则有不同。
相对股份行,城商行对公体量再下一大台阶。
对公信贷投放最大的上市城商行北京银行,上半年对公信贷超9167亿元,超过浙商银行的6125亿元,但不及华夏银行的1.23万亿元。
上海银行、江苏银行对公贷款体量在5700亿元左右,南京银行、宁波银行、杭州银行的对公贷款体量为3865亿元、2732亿元、2255亿元。
2019年上半年,上市城商行的公司银行的收入普遍增长,但利润分化,部分城商行负增长,且存在“票据冲量”现象。
城商行公司银行收入与地域高度契合相关,经济发达地区的城商行规模更大,收入更高。
北京银行、上海银行、江苏银行的对公业务收入最高,2019年上半年分别为181亿元、180亿元、136亿元,分别增长1.37%、18.05%、18.96%;对公业务利润总额分别为96.5亿元、93.8亿元、40.8亿元,分别增减15.1116.70%、-9.82%。这三家城商行的对公收入甚至超过总部位于杭州的股份制银行——浙商银行,浙商上半年对公业务收入133亿元,同比增长15%。
此外,2019年上半年,地处江浙的南京银行、宁波银行、杭州银行的对公业务收入分别为87.9亿元、62.7亿元、51.7亿元,分别增长24.95%、31.36%、22.74%;三家城商行对公业务利润增速也极高,分别为40.97%、36.21%、29.33%。[中腾泰战略]
地处内陆的城商行表现不一,今年上半年,长沙银行、郑州银行、青岛银行、西安银行的对公业务收入分别为41.9亿元、24.1亿元、23.4亿元、19.7亿元,增速分别为3.47%、-6.46%、47.77%、6.01%。对公业务利润总额方面,长沙银行、贵阳银行、成都银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行、西安银行分别为17.4亿元、17.6亿元、25.6亿元、8.8亿元、3.9亿元、7.6亿元、10.4亿元,增速分别为-17.87%、68.38%、23.23%、-47.42%、-47.26%、0.67%、-4.06%。
起落之间,对公业务的担忧逐步显露。“整个信贷团队的话,其实从我们来讲,感觉还是有‘断层’的风险。”一位国有大行支行对公业务人士直言。
她表示,现在转型零售,对公信贷投放人员的工作积极性也没有像前些年那么旺盛。十年前的对公条线是非常“牛”的,现在明显地被零售条线超越,而且在全员零售的情况下,对零售的重视程度比对公要高得多。
董春晓认为,银行业整体向零售业务转型已是趋势,整体看零售贷款营收占比会持续提升。从部分银行三季报看,对公贷款的不良率已经趋于稳定,不良集中爆发的阶段已经过去了。
一位股份制银行支行人士坦陈,公司金融产品“大家差不太多,营销上已经是白刃战,要么资金价格很有优势,要么‘关系’到位。因为产品同质化严重,客户找谁不找谁有时没什么差别。”
除宏观经济下行压力、全行业大零售转型、利率市场化等显而易见的原因,对公业务的深层逻辑也在发生变化。
上述股份行人士说,对公业务存量时代,从经营策略上讲,银行已经从“做产品”到“做客户”,已经发展到“一户一策”设计产品解决方案,并且注重客户用户体验。作业方式上,更注重合规与内控,频繁强调尽职免责,“大银行小银行一样”。
对传统的“对公”人而言,正处在时代的变革口。
一位华北大行人士表示,对于大型银行而言,对公业务仍是未来的基石,对公和零售两条腿不能一条腿长一条腿短。但是近两年,很多银行在总行成立战略客户中心、大客户中心,大量优质的集团客户上收。这虽是行业趋势,但优秀的对公客户经理也随之“吸走”,导致很多分支机构对公中间力量相对薄弱。
该人士表示,对公业务团队和业务经理不是靠培训,也不是靠看文件就能培养出来。一定要有优秀的培训体系,但在整体经济环境下行情况下,对公前端业务没那么忙,不良资产处置倒非常忙。
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三、信贷增加,银行机构大力支持先进制造业,信贷会是制造业未来发展趋势吗?
应该是的,这么做能够让他们走得更远,让他们有充足的资金。
四、2021年制造业金融服务正式印发时间?
4月25日,银保监会发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,提出重点增加对先进制造业、战略性新兴产业和产业链供应链自主可控的中长期信贷支持。此外,记者从业内获悉,银保监会日前向银行保险机构专门下发了做好2021年制造业金融服务有关工作通知,从加大制造业信贷投放、加强产品和服务创新,以及优化信贷结构,增加制造业中长期贷款和信用贷款等方面提出了一系列建议。此外,还特别提到加大保险资金的支持,提高制造业企业的风险保障水平。