具体内容概括如下：
马超率兵攻打葭萌关，刘备派张飞迎战马超，二人大战很长时间不分胜负。随后刘备采取了诸葛亮的计策，派李恢去说服马超投降。李恢果然成功劝谏马超，使其归降刘备。随后马超率兵攻打成都，刘璋投降，刘备成为益州之主。
孙权知道刘备夺取了西川，便决定向刘备索要荆州，于是派出诸葛瑾去向刘备讨要荆州，但是没有成功。随后鲁肃定下计策，屯兵于陆口，使人请关羽赴会。希望通过此计要回荆州除掉关羽。关羽凭借着自己的胆实，单刀赴会，留下了千古佳话。孙权见此计不成，便决定起兵收复荆州。这时探马来报：曹操率三十万大军来攻。于是孙权决定移兵合肥，以抗曹操。
曹操正要起兵南征，傅干上书劝谏曹操，于是曹操放弃了南征。曹操根本不把汉献帝放在眼里，汉献帝知道曹操早晚会篡位，于是决定派遣穆顺去吴、蜀二处，约会起兵，以灭曹操。可惜穆顺的书信被搜出来，导致伏皇后遇害，伏完、穆顺被灭族。随后曹操决定攻取汉中张鲁，进一步伐蜀。
曹操平定了汉中，张鲁投降。此时西川百姓料到曹操必然来取西川，十分惊恐。诸葛亮献计，决定把荆州的部分地盘割让给孙权，重新和东吴和好，命吴军攻取合肥，从而让曹军南下救援。孙权接受了刘备的条件，于是率军攻取皖城，随后攻打合肥。张辽用计谋在逍遥津打败了孙权，暂时拖住了孙权的进攻。
曹操听说孙权进攻合肥，于是率军来救。从而和孙权打了几场大战，双方互有胜负。随后孙曹议和。曹操返回许昌，自称魏王。随后左慈借机前来拜见曹操，用法术捉弄了曹操一番。
曹操被左慈的法术吓晕了，醒来后染病。于是曹操请来神卜管辂，为自己算卦。管辂提醒曹操，春天许都必有火灾。耿纪、韦晃见曹操废主弄权，于是决定谋杀曹操，于是找来金祎、吉邈、吉穆帮忙。五人决定放火烧死曹操，可惜没有成功。随后耿纪、韦晃等人被灭族。此时，张飞、马超前来攻打东川，曹洪、张郃率军迎战。
曹洪命张郃攻打巴西，张飞前来迎战张郃。两人经过几番交战，最终，张郃被张飞击败。由于张郃之前立下军令状，所以曹洪决定斩杀张郃，郭淮将其劝阻。随后派张郃攻取葭萌关。黄忠主动请缨，去战张郃，成功将其击败。郭淮怕张郃投降刘备，于是派遣夏侯尚和韩浩前来助战。在严颜的帮助下，黄忠成功夺取天荡山，再次击败魏军。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考