十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐郡
帝遭三路逆贼追捕，原是李乐使诈，被杨奉识破，遣徐晃跃马击贼，一合杀退。帝返洛阳，遍地瓦砾，满目蒿草，群臣朝贺，立于荆棘。是岁大荒，无可为食，官民尽出城采樵，多死于断壁旁，汉末之气，衰败至此。
城未及补，李傕杀来，帝泪崩。
曹操兴兵救驾，势如洪水。贾诩料不可敌，谏李傕乞降求自保，傕拔刀预斩，众将力劝得免，是夜贾诩单马回乡。李傕郭汜大败，如丧假之犬，落草为寇。自此曹操掌权，收董昭。杨奉心疑，恐无立足地，引兵投他处。曹操有不臣之心，预移驾许都，众臣唯唯听命。杨奉半路杀出。曹操见敌将徐晃威猛，遣其故人劝降。杨奉大败。
自此曹操休憩养息。独
刘备与吕布合兵，有勇有谋，势大力沉，如鲠在喉。
荀彧献计，拟召赐刘备徐州，令斩贼吕布，备深谙其道，默无动作;再施计，令刘备击袁术，吕布必生异心。刘备得召，明知是计，无奈天子召下，不得不引兵击袁术，留张飞守徐州。张飞贪酒误事，被吕布乘隙夺走徐州，张飞死战得脱，刘备家室尽困于徐州。