第六十一回~第六十五回 牛魔王扮八戒骗回芭蕉扇。释迦牟尼佛祖派众神布下天罗地网，托塔天王用照妖镜照住了牛魔，罗刹女交出扇子，灭了火焰山的火。 祭赛国金光寺的舍利子佛宝被万圣老龙的妖婿偷去，寺中和尚含屈被绑。三藏师徒夜宿金光寺，捉住两个巡塔小妖。 行者八戒会同二郎神打死老龙、龙婿，活捉龙婆，夺回舍利子。祭赛国恢复往日兴隆。 师徒四人来到荆棘岭。松柏桧竹四个老树精掳三藏到木仙庵，谈诗论赋，设美人局，幸得行者师兄三人赶到，打死树精，救出师傅。 小西天小雷音寺的黄眉老佛，要打死三藏师徒，假扮冒名去取经。将师徒及护法众神全都收进搭包里。 （共226字） 第六十六回~第七十回 黄眉妖怪原是弥勒佛的黄眉童儿，偷了佛祖的人种带、敲磐槌下界作怪。弥勒佛将它收降，救出三藏等。 三藏师徒走到驼罗庄，灭了扰民害命的大蟒蛇怪。八戒拱开七绝山稀柿衕，师徒继续西行。 西牛贺洲朱紫国国王久病不愈，张榜招医。行者揭了皇榜。 国王的病是因妖魔掳走爱妃及宫娥，受惊吓而致。行者和八戒自治药丸乌金丹，给国王治好了病。 掳走国王妃子宫娥的是麒麟山獬豸洞的赛太岁妖王。行者打死并假扮信差，进入妖洞，见到被掳去的金圣娘娘。 （共184字） 第七十一回~第七十五回 行者骗取了赛太岁的三个宝铃，这要打死它。菩萨赶来，降伏了妖兽，原来是菩萨座下的金毛犼。金圣娘娘与国王团聚。 师徒继续西行。三藏自去化斋，误入盘丝山的盘丝洞，被七个女妖捆吊起来。行者和八戒打跑女妖，救出师傅。 黄花观的道士是个蜈蚣精，七个女妖是蜘蛛精，它们合伙下毒，毒死三藏师徒。行者受黎山老母指点，找到毗蓝婆菩萨，降伏了妖精，救活了三藏师徒。 太白星扮老翁，指示三藏师徒，狮驼铃狮驼洞里有三个凶险魔头。行者前去打探。 三魔头捆了行，装入瓶中。行者逃脱，又被老魔头吞入肚中。 （共206字）
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