●第五十一回
玄德为云长告免.
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德.
孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取.
周瑜派蒋钦,徐晃,丁奉往取南郡,败于曹仁,牛金而回.周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁,曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨 中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡 .还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂.
●第五十二回
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡.
孙权取合肥不下,周瑜派程普助战.
玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙.
赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻.
●第五十三回
张飞攻取武陵.
关云长取长沙,不杀马下黄忠.黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩, 魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备.
孙权与张辽战,失利.太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡.
刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州.
●第五十四回
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还.
玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲.
吴国太,乔国老反对周瑜美人计.吴国太于甘露寺见玄德,大中其意.
国太接玄德,赵云从馆驿搬入府中.
玄德与孙权妹成亲.
●第五十五回
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之.
玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去.
行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武,潘璋赶来,均被孙夫人骂退.蒋钦,周泰又持吴侯剑至,已去多时.
玄备离柴桑到刘郎浦.
●第五十七回
瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮.
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已.
孔明至柴桑吊丧周瑜.教庞统投刘备.
孙权不用庞统.鲁肃荐之刘备.
●第五十八回
操起兵三十万,径下江南.
权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下 江南.
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关.
潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命.
●第六十五回
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜 太多了，剩下的见
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