大魔，青毛狮子怪，原是文殊菩萨的坐骑青毛狮子，曾在南天门前变化法身，张开大口，似城门一般，用力吞将去，唬得众天兵不敢交锋，关了南天门，故此是一口曾吞十万兵。后在狮驼岭为王，与
白象、大鹏两个妖怪结拜，合力共捉
唐僧，他是三魔王中的大哥。唐僧师徒经过狮驼岭时，三番两次与
孙悟空师兄弟赌斗。最后，狮驼洞老妖被文殊菩萨收回。
二魔，黄牙老象，原是普贤菩萨的坐骑，六牙白象，成精下凡。它手执一杆长枪，身高三丈，卧蚕眉，丹凤眼，美人声，匾担牙，鼻似蛟龙。若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧！与孙悟空和
猪八戒打斗时用鼻子卷住了孙悟空，后来孙悟空听从猪八戒的建议，用金箍棒捅黄牙老象的鼻孔才得以逃脱。最后，普贤菩萨奉如来之命，下山收服此妖。