1、第81回：急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
2、第82回：孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
3、第83回：战_亭先主得仇人 守江口书生拜大将
黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
4、第84回：陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
5、第85回：刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。
诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
6、第86回：难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
蜀吴大战之后，魏主欲联合吴国兵分四路攻打蜀国。吴王孙权听从陆逊的计策按兵不动，果然其他三路皆告失利。此时蜀国派遣邓芝来吴国议和。
吴王本欲刁难邓芝以显示自己的威仪，却折服与邓芝的风采。于是派张温出访蜀国答礼。张温以为自己身份特殊，有些傲慢，被蜀国秦宓以天辩之才驳斥。最终蜀吴两国重新结盟。
7、第87回：征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
8、第88回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。 孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。 孟获不服，孔明放回。
9、第89回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孟获新得蛮兵相助，前来挑战蜀军。诸葛亮先是坚壁不出，待蛮兵懈怠之后，以诱敌深入之计，将其引入伏击圈，蜀军乘夜里狂风起时，大破蛮兵，诸葛亮四擒孟获。孟获不服，要求再战，诸葛亮于是又放了他。
孟获、孟优投奔秃龙洞朵思大王，三人合兵一处。朵思献计：利用险恶山势，堵塞洞口并配重兵把守，蜀军必进据瘴气、毒泉之处，蜀军断无生路。
多亏孟获之兄孟节指点迷津，蜀军方度过鬼门关。银冶洞主杨锋反水，擒孟获、孟优、朵思献于诸葛亮。孟获还是不服，诸葛亮五纵孟获。
10、第90回：驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿“曹操曾说过不能交兵权给司马懿”，曹爽建议曹睿仿汉高伪云梦之计观其动静。
司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
11、第91回：祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表
孔明平定南方班师回朝，路经泸水，因冤魂作祸，渡江受阻，孔明设祭坛祭奠死难冤魂，顺利过江回到成都。
魏主曹丕病逝，立曹睿为大魏皇帝，司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。因担心司马懿为蜀中之大患，孔明根据参军马谡建议，利用反间计令曹睿将司马懿削职回乡趁此机会，孔明上《出师表》要求伐魏，班部中太史谯周苦谏不从。
孔明点兵出师伐魏，老将赵云以死请行，孔明苦劝不住，唯有应允曹睿命夏侯渊之子夏侯茂为大都督，领兵抗蜀。司徒王朗谏劝无果，夏侯茂领兵二十余万，星夜到长安。
12、第92回：赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
诸葛亮第一次北伐，率大军从祁山进军，年过七旬的老将军赵云为先锋。魏国主帅驸马夏侯懋派遣西凉大将韩德在凤鸣山迎战赵云。
赵云老当益壮，仅仅两阵，就将韩德父子五人全部擒杀，杀败了夏侯懋的大军。夏侯懋想出诱敌之计，围困赵云。正在危急之时，关兴张苞二人赶到，救下赵云，杀退夏侯懋，夏侯懋带着残兵逃入南安城坚守不出。
诸葛亮见南安城难以攻打，就派人假扮夏侯懋的信使，用调虎离山之计，骗出了安定城的太守崔谅，派兵偷袭了安定城。崔谅假装投降，和夏侯懋合谋用诈降计暗算诸葛亮。
诸葛亮识破诡计，将计就计，突袭南安城，斩杀崔谅，活捉了夏侯懋，攻下了南安城。其后，诸葛亮故技重施，又派人假扮夏侯懋的信使去引诱天水城的太守马遵出城，却被天水参军姜维识破。
13、第93回：姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。
诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
14、第94回：诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。
钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
15、第95回：马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
马谡自告奋勇去守街亭，但他不听王平的劝告，在山上林木深处安营扎寨，结果犯了低级错误，被司马懿打败，导致街亭失守。
这一重大失误，导致蜀军断了战略咽喉之路，孔明见街亭、列柳城相继失守，再战会损失更惨，只好安排退兵之计。司马懿夺了司马懿街亭之后，随即率大军追赶蜀军。
而在此时，孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩2500名老弱残兵驻扎于城中，于是诸葛亮决定唱一出空城计。
他命令军士偃旗息鼓、大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿见此情景，疑心有伏兵，考虑再三调头撤兵。诸葛亮躲过一劫！
16、第96回：孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
马谡违抗诸葛亮军令又不听王平劝谏，大意失了街亭。诸葛亮以空城计另司马懿退兵后，追究街亭失守一事，马谡自缚请罪。
诸葛亮依照军令将马谡斩首后大哭不已说：“吾非为马谡而哭，只因先帝临危之时曾嘱咐我：‘马谡言过其实，不可大用’今应此言，深恨己之不明，追思先帝之言美因此哭耳。”后给予马谡厚葬。街亭失守诸葛亮上书自贬丞相之职，引军回川中调养生息以备后战。
且说魏主曹睿闻听诸葛亮积聚粮草，便与诸大臣商议收川，忽报东吴周鲂愿以郡来降，曹营谋士意见不一，于是曹睿派司马懿与曹休一同处理此事。
曹休会见周鲂，出言试探周鲂真心，周鲂假意自刎并且断发为誓骗取了曹休的信任，顺利诱因曹军深入并大败曹军。东吴取胜后即致书诸葛亮，教其起兵攻打曹魏。
17、第97回：讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国，商定合力讨伐魏国。这时，蜀军已是兵强马壮，粮草充足。为了完成统一大业，诸葛亮正率领蜀军准备出兵。赵云病重而死，刘禅厚葬赵云。
诸葛亮再度上表请求伐魏，这就是著名的《后出师表》。孔明二出祁山，领兵三十万进兵陈仓，遭到了守将郝昭的顽强抵抗。
同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，魏将王双又前来助战，连斩两员蜀将，便向姜维求计。
曹真为了与司马懿比功，大举进兵，姜维诈降曹真，部将费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
18、第98回：追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
却说魏大都督曹真与蜀军对峙，节节失利，战报报入洛阳，曹睿惊慌，与司马懿商议，司马懿出谋让曹真坚守。曹真料蜀兵粮缺，故而设一计：以粮草引诱蜀军，而自己带兵去劫蜀寨。
此计被丞相看破，将计就计，大破魏兵于祁山。后因粮缺，丞相班师回汉中。临行授密计于魏延，延以伏兵杀退追兵，斩王双于马下。蜀军经过一番修整，丞相再出祁山。
先授计魏延姜维，令取陈仓。此时郝昭染病沉重，丞相出其不意，在魏延姜维之先赶到陈仓，郝昭惊死，陈仓归于蜀。
19、第99回：诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
司马懿引兵到长安，诸葛亮已经打破阴平、武都。诸葛亮见司马懿不肯出战，于是假装慢慢退兵，使敌人以为自己用缓兵之计，司马懿奈不住部将请战，兵分两路追击，结果大败。
第二年秋，曹真病痊，上表伐蜀，诸葛亮算定会有连日阴雨，敌军不敢出战，结果敌军果然撤退，诸葛亮却不肯追击。
20、第100回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。