全国快递配送业务量740亿，无人配送市场空间几何？

Question

如题所述

Answer 1

无人配送车的潜在市场需求量超百万，市场规模超千亿
无人配送车一年可替代快递行业劳动力成本1528亿元
全面采购无人配送车可为企业每年节省成本1089亿元
量产成本、配送效率是无人配送车市场规模的关键影响要
量产成本越低，配送效率越高，无人配送车的降本效益越大
14万以内的量产成本即可保证无人配送车具备人力替代效应
100-200单/日的配送效率可最大化实现无人配送车的降本效益
伴随配送员劳动力成本上升，无人配送车的成本优势日趋明显
从无人驾驶落地场景的难易程度来看，低速载物的实现难度依次低于低速载人、高速载物、高速载人。换言之，低速载物大概率会成为无人驾驶落地商业化应用的首个应用场景，防疫期间充分证明该点（如图1）。
图1 疫情期间各企业无人配送应用情况?资料来源：车百智库
末端物流，即最后一公里的物流配送，当前已成为无人驾驶智慧物流市场的群雄逐鹿之地，有大公司如美团、京东、菜鸟、苏宁、中通、德邦，新晋创业公司如行深智能、一清创新、新石器、智行者、白犀牛等。
最后一公里无人配送业务的商业逻辑很简单：无人配送车一并替代配送员与传统物流车，减少配送员劳动力成本、传统物流车购置及运维成本，企业仅需支出无人配送车队的购置、运维费用即可。简而言之，通过无人配送车替代人力所节省的企业运营成本，即为无人配送车的潜在市场发展空间。
对此，笔者针对快递配送业务（外卖配送业务暂未考虑），对无人配送车的潜在市场发展空间展开如下计算：
假设：1.无人配送车购车成本为15万元/辆（如图2）；2.无人配送车工作时长为365天，使用寿命为3年；3.无人配送车每年运维费用占比为15%；4.2020年全国快递业务量为740亿单（如图3）；5.快递员的平均工作效率为100单/日，无人物流车的平均工作效率为200单/日（定义“人工替代系数”，此处为2）；6.快递员的平均工资为6281元/月（如图4）；7.传统物流车的购车成本为5万元；8.传统物流车每年运维费用占比为25%。
第一步：计算行业所需配送员数量。一年按365天计算，由全国每年快递业务总量除以快递员的平均工作效率。
第二步：计算无人配送车需求总量。用无人配送车替换所有配送员，将配送员数量除以人工替代系数。
第三步：计算无人配送车队的采购成本与运维成本。以无人配送车的使用寿命3年为一个周期，该周期内的采购成本由无人配送车需求总量乘以购车成本，运维成本由每年的运维成本乘以使用寿命3年。
图2 各公司无人配送车的量产计划及成本预期?资料来源：车百智库
第四步：计算无人配送车可替代的配送员劳动力成本。假设所有配送员全部被替代，省下的劳动力成本由配送员的平均月工资乘以12个月再乘以使用寿命3年。
第五步：计算无人配送车的企业成本降低效益。过去企业需要支出传统配送车队的购置及运维成本，以及大量配送员的劳动力成本；如今只需支出无人配送车队的购置及运维成本，两者的差值即为无人配送车助力企业降低的成本空间。
第六步：分析无人配送车量产成本、配送效率、劳动力成本三个因素对企业成本降低效益的影响程度。初步结论：量产成本越高，配送效率越低，劳动力成本越低，企业成本的降低效益就越小。
图3 2010-2020年全国快递业务量及增速?资料来源：36Kr创投研究院
图4 快递员平均工资走势图?资料来源：车百智库
经过以上六个步骤分析，笔者针对无人配送车的市场空间得到如下结论：
（1）无人配送车的潜在市场需求量超百万，市场规模超千亿。以2020年全国快递配送单量740亿，每个配送员的平均工作效率为100单/日来计（一年计365天），快递配送行业一共需要202.74万个配送员。假设一辆无人配送车能够替代两个配送员，则行业共需101.37万辆无人配送车。若一辆无人物流车的采购成本为15万元，则该批无人物流车的市场规模达1520.55亿元。
（2）无人配送车一年可替代快递行业劳动力成本1528亿元。以配送员平均月薪6281元计，每购置一批无人配送车队，在使用寿命3年内，可替代配送员三年工资4584亿元，平均每年可替代劳动力成本1528亿元。
（3）全面采购无人配送车可为企业每年节省成本1089亿元。若企业按15万元/辆采购无人配送车队，3年共需支出采购费及运维费2205亿元，而过去需支付传统物流车队的采购费、运维费及配送员工资共计5471亿元，因此，3年企业共计可节省3266亿元，平均每年的企业降本效益为1089亿元。
（4）量产成本、配送效率是无人配送车市场规模的关键影响要素。简言之，无人配送车市场规模由“车辆规模需求量”与“单车采购成本”相乘得到，车辆规模需求量由全国快递配送总需求量与无人配送车的配送效率决定，单车采购成本由目前无人配送车的量产成本决定。
（5）量产成本越低，配送效率越高，无人配送车的降本效益越大。如图5与图6所示，无人配送车对企业而言的降本效益与量产成本成负向线性关系，量产成本越低，降本效益越大；与配送效率成反比例函数关系，配送效率越高，降本效益越大，但后期配送效率的提高对降本效益提升的贡献有限。
图5 无人配送车量产成本与企业降本效益的关系?数据来源：案头分析，此处假设配送效率为100单/日
图6 无人车配送效率与企业降本效益的关系?数据来源：案头分析，此处假设量产成本为15万元/辆
（6）14万以内的量产成本即可保证无人配送车具备人力替代效应。如图7所示，当无人配送车的量产成本达到14万元以内，配送效率处于60单/日，企业的降本效益便大于0。
图7 不同配送效率下量产成本与企业降本效益的关系?数据来源：案头分析
（7）100-200单/日的配送效率可最大化实现无人配送车的降本效益。如图8所示，由于企业的降本效益与无人车配送效率成反比例函数关系，无论配送效率达到多高，降本效益都无法超过5000亿元。100-200单/日的配送效率是无人配送车降本效益最大化的最佳区间。这可以作为无人配送车队运营指标的关键参考之一。
图8 不同量产成本下配送效率与企业降本效益的关系?数据来源：案头分析
（8）伴随配送员劳动力成本上升，无人配送车的成本优势日趋明显。如图9所示，企业的降本效益与配送员平均月薪成正向相关关系，劳动力成本越高，企业降本效益越大。可见，对于劳动力成本较低的三四五线城市而言，无人配送车的成本优势较低；成本较高的一二线城市则相反。长期来看，伴随着全国劳动力成本的逐步提升，无人配送车的成本优势会越来越大。
图9 配送员平均工资与企业降本效益的关系?数据来源：案头分析
总结：
在不考虑外卖配送业务，仅计算快递配送业务的情况下，全国无人配送市场便可达到超千亿的市场空间，可见未来低速载物无人配送车的商业化应用市场有多大。群雄逐鹿，鹿死谁手，第一比的是无人配送车的量产成本，第二比的是无人车队的配送效率。
图｜网络及相关截图
作者介绍：郭家辉，同济大学博士研究生在读。
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