第1个回答 2010-07-12
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
主要是家庭资产的保值增值！！
落实下来就是购买合适的保险
第2个回答 2010-07-12
呵呵，就是业务员！
为你打理钱财的，为你做顾问！
也叫客户经理！
实质都是业务员！只不过现在的平安是一家大的金融集团了，业务员的水平专业技能也都上升了，所以对外的包装也要上去吧！本回答被网友采纳
第3个回答 2015-06-26
呵呵，就是业务员，
为你打理钱财的，为你做顾问，
也叫客户经理，
实质都是业务员，只不过现在的平安是一家大的金融集团了，业务员的水平专业技能也都上升了，所以对外的包装也要上去。
第4个回答 2010-07-12
推销，宣传，忽悠，拿提成……