元朝是中国历史上疆域最大的王朝，历经1271年至1368年，共传9帝。1271年，忽必烈采纳刘秉忠、王鹗等儒臣的建议，正式建国号为大元，并颁布建国号诏。1273年，忽必烈改中都为大都，并定都于大都。1275年，忽必烈诏安童以行中书省、枢密院事，增援阿力麻里，助那木罕镇边。1276年，那木罕所部脱帖木儿（拖雷孙）反叛，继又诱引昔里吉（蒙哥子）、药木忽儿（阿里不哥子）等实行兵变，叛王们推昔里吉为大汗，械系那木罕（1280年，术赤后王忙哥帖木儿病死。次年，脱脱蒙哥继位为金帐汗，将被拘质的那木罕遣回）、阔阔出（忽必烈庶子）和安童，分别把他们送到术赤后王忙哥帖木儿和海都处，并欲与棚兆虚二王结盟以抗元朝。1277年春，叛军从他们的吉利吉思、谦州大本营南进，结集在和林北面鄂尔浑河、土拉河一带。七月，伯颜奉诏统领岭北诸军平叛。元军在土拉河、鄂尔浑河连胜叛军，昔里吉等败退吉利吉思。1278年，元军在唐麓岭以南巡弋，逐渐形成对吉利吉思的军事包围。1279-1280年间，双方不断交战。后来叛王之间发生了内讧，昔里吉和撒里蛮互相攻杀。1282年，叛王们先后赴阙谢罪，长达七年的昔里吉之乱遂告结束。1282年三月，乘忽必烈动身赴上都度暑之机，益都义士王著和高和尚等人，与元廷内一批高级官僚互为呼应，以真金之名，率人进入大都，击杀奉命留守大都的阿合马，王著旋即被处死，不久和礼霍孙出任右丞相（其执政后不到两年国家收入便发生了很大问题，后然忽必烈罢和礼霍孙等人，以安童为相，用桑哥推荐的汉人卢世荣主持财政。卢世荣理财仅数月，因受到言臣参劾，并在追查中又进一步暴露擅升六部品秩、擅调兵马等问题后，很快被忽必烈罢职，旋即被诛杀）。1283年，海都遣八把率众三万攻斡端，刘恩众寡不敌，破围退师。1285年，都哇、不思麻领兵十二万，击败诸王阿只吉，进围畏兀儿亦都护驻地哈剌火州。围城之战持续六个月，城中粮尽，火赤哈儿亦都护献女求和。元廷遂派伯颜西巡，取代阿只吉，负责别失八里军事。同年底，太子真金忧惧而死（御史台有人上书主张忽必烈年老，因将皇位让与太子，忽必烈闻后大怒一场）。1286年，海都以偏师袭阿勒台山地区，自率主力由阿力麻里东进，在马纳思河（今玛纳斯河）击溃元军，掩杀至哈密力之地，畏兀儿亦都护火赤哈儿这时屯驻于哈密力，战死。此后亦都护移治甘肃永昌，海都不久退回。1287年闰二月，忽必烈为挽救财政的恶化复置尚书省，以藏人桑哥为平章政事，主持财政，并将六部及天下行省从中书省划归尚书省统辖（桑哥上任数年后理财成效显著）。四月，东北的乃颜联合哈撒儿后王势都儿、合赤温系诸王哈丹秃鲁干等，举兵叛乱。五月，忽必烈亲自率师北征乃颜。六月，元军由玉昔帖木儿率领与乃颜决战，乃颜军败出逃，被元军追获于失列河流域，忽必烈下令将其处死。乃颜败死后，哈丹秃鲁干和其他东道叛王仍不断起兵作乱，并两次进入高丽骚扰，元朝用兵多年才彻底平息乃颜余部的叛乱。1288年，海都等再次进犯元朝，兵锋直逼岭北。1289年，元朝岭北驻军在皇孙甘麻剌统率下，与海都、都哇会战于杭海山，元军猜喊战败东撤，海都军追击，和林宣慰使、同知、副使等皆叛应，海都遂占和林。七月，忽必烈以七十四岁高龄亲征，从海都手中夺回和林，命伯颜镇守。1291年，忽必烈不得已诛杀了桑哥以慰抚天下（时桑哥贪污有巨额财富，为众人所不容），其被杀后元廷废尚书省，政归中书。1293年，世祖命真金幼子铁穆耳抚军漠北，行前以皇太子旧印授之，使其位居于数年前即已出镇岭北的兄长甘麻剌之上。忽必烈病危之前意识到身后帝位继承问题上的层层阴霾，遂于1293年十二月，驿召待命大同的伯颜回朝。1294年正月，伯颜抵达大都后与中书平章政事不忽木始终不离元世祖左右。十天后元世祖忽必烈病死，二人遂以顾命大巨的身份控制朝廷，由伯颜“总百官以定国论”；由不忽木主持治丧事宜。此后两个多月，伯颜稳执朝政，待铁穆耳南返。四月初，铁穆耳和随同出征的知枢密院事、御史大夫玉昔帖木儿赶回漠南，玉昔帖木儿立即成为临时执政集团最核心的成员之一。右丞相完泽不得预议机密，只好结托真金妃打听消息，真金妃召伯颜、不忽木和玉昔帖木儿探问，受到玉昔帖木儿的一顿抢白。那时与铁穆耳竞争帝位的最强有力的对手是他的胞兄、出镇岭北的晋王甘麻剌。玉昔帖木儿先发制人，在宗亲合议前私下逼迫甘麻剌拥立铁穆耳即位。后来经真金妃提议，命兄弟两人当众比赛诵读祖宗宝训，优胜者为大汗，甘麻剌因口吃，竞赛失败。至此，亲王间犹有违言者，“伯颜握剑立殿陛，陈祖宗宝训，宣扬顾命，述所以立成宗之意，辞色俱厉。诸王股栗，趋殿下拜。”1294年四月十六日，元成宗铁穆耳正式登基。继察必之后被立为忽必烈皇后的南必皇后（忽必烈生前常干预朝政）也参加了当时的上都选汗大会，由于实力悬殊而隐忍未发。朝会结束后甘麻剌返回漠北晋邸。成宗即位后起用的军国重臣，差不多全是忽必烈朝后期政府的原班人员。五月，成宗决定罢征安南，将年前被忽必烈拘留的安南国陪臣陶子奇释放回国，遣使持诏抚慰。将安南行省平章刘国杰改授为湖广行枢密院副使。在成宗从世祖手里接过来的中书省班底里，首相完泽“小心慎密”，得过且过，其他成员则大都是精通回回法的理财家。六月初，御史台上言：“名分之重，无逾宰相，惟事业显著者可以当之，不可轻授。”1298年，缅国掸族势力日益强盛，在土官阿散哥也兄弟等人率领下攻入缅都蒲甘，于次年杀缅王及世子宗室等百余人。1300年，元廷以阿散哥也擅自废立元朝册立的国王为名，命云南行省平章政事薛超兀儿、左丞忙兀都鲁迷失等率军一万二千，取道永昌腾冲，于十月间入缅作战，宗王阔阔受命随行监军。十二月，元军围阿散哥也所守之木连城。元军围攻木连城达两个月。1231年二月，就在木连城薪食俱尽即将被元军攻下之际，从攻的云南行省参知政事高阿康（云南土官）、宣抚使察罕不花、万户章吉察儿等收受阿
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