如何利用excel做好客户信息整理,归类

Question

如题所述

Answer 1

1. 首先，在电脑桌面上打开WPS2019软件，创建一个新的EXCEL文档。
2. 新建一个EXCEL文档，并将其命名为“XX展会客户联系表”。
3. 接下来，在首行设置标题，将信息分为以下几个类别：邮箱、邮箱2、联系人、客户公司名称、网站。
4. 然后，将展会客户的名片信息录入文档。依次输入客户的邮箱、邮箱2、联系人、客户公司名称、网站、电话、国家、洲、备注和客户等级等信息。录入完成后，可以冻结首行标题，并使用数据筛选功能，以便于进行下拉操作。
5. 最后，为了保护文档安全，可以对EXCEL文档进行加密。选择“文件”菜单中的“准备”选项，然后点击“加密文档”。