97集—101集。
剧情大纲：三年后，独自修行的悟空与乐平及克林再次参加天下一武道会。龟仙人的同门兼死对头鹤仙人亦带同徒弟天津饭及饺子参加比赛。八强赛时天津饭将乐平打至重伤，而克林则打败饺子。四强赛第一场时天津饭与伪装参赛的龟仙人对决，龟仙人一心希望天津饭改邪归正而认输。第二场则由悟空对克林，克服尾巴弱点的悟空以实力取得胜利。
决赛时天津饭与悟空打成均势，但鹤仙人因为弟弟桃白白被悟空所杀而命令饺子以超能力控制悟空的活动，后来天津饭希望堂堂正正打倒悟空而制止饺子，鹤仙人亦被龟仙人用龟派气功波赶出比赛场地。最后，天津饭以气功炮摧毁武舞台，跳上半空的悟空击昏使用舞空术浮在空中天津饭，但最后却因首先跌落场外的汽车上而战败。
扩展资料：
出场人物——
1、孙悟空
3年后，悟空、克林、雅木茶参加第22届天下一武道会。龟仙人的同门兼死对头鹤仙人亦带徒弟天津饭及饺子参加比赛。
悟空轻松战胜柴巴王、泡芙等，克林也打败饺子晋级四强。雅木茶却被天津饭打成重伤。四强赛，天津饭与伪装参赛的龟仙人对决，龟仙人一心希望天津饭改邪归正而认输；已经克服尾巴弱点的悟空轻松打败克林。
决赛时天津饭与悟空打得不相上下，但鹤仙人为替弟弟桃白白报仇而命饺子以超能力控制悟空的活动。后天津饭希望堂堂正正打倒悟空而制止饺子，鹤仙人亦被龟仙人赶走。最后天津饭以气功炮摧毁赛场，跳上半空的悟空反向用龟派气功撞晕使用舞空术浮在空中的天津饭，但最后却因首先跌落在场外的汽车上而战败。天津饭对悟空和龟仙人十分敬佩，带着饺子改邪归正。
2、天津饭
天津饭与鹤仙人，饺子一起参加了第22届天下第一武道会，武道会开始时让饺子以超能力作弊修改对战表，八强赛中以压倒性的实力击败龟仙流的雅木茶，并且故意打断雅木茶一条腿，后在半决赛中与龟仙人伪装成的成龙战斗，因之前观察雅木茶使用龟派气功后，从中学会龟仙流的招牌招式：龟派气功；
后因龟仙人发现自己的徒弟即使获得了冠军也不会骄傲了，从而自动跳出擂台弃权，在龟仙人的劝说下最终叛离了鹤仙流。在决赛中与孙悟空的战斗中陷入了苦战，因鹤仙人知道弟弟桃白白是孙悟空杀死的从而憎恨悟空命令饺子使用超能力限制悟空的行动；
但因为天津饭想要堂堂正正的打败孙悟空从而制止了饺子，天津饭与孙悟空一场大战后，决定使用气功炮结束一切，天津饭经过蓄气后使用气功炮炸毁擂台，不料悟空使用龟派气功作动力飞到了半空中，并使用头槌撞飞天津饭，但因孙悟空运气不佳先撞到场外的汽车上，不慎落到了场外，天津饭侥幸获得了冠军。