身患艾滋病的魔术师尚炳与乐师同伴兼同性恋情人来到海边小镇表演。开咖啡厅的女子美雅被尚炳吸引，跟他学魔术，辅助他演出，并在雨夜不顾尚炳的拒绝献身于他。一次偶然美雅目睹尚炳与乐师做爱。美雅到猎人处拿了支长枪找乐师问罪，并逼问随后赶来的尚炳更爱何人。尚炳夺枪时美雅枪走火，打死了乐师。乐师死前说他很幸运不是病死的而是被枪打死的。尚炳高举长枪去警局自首。
因被诬杀妻而入狱的厨师秀仁（金南佶饰 13分钟后出场）听说患了艾滋病就可以出狱。便主动接近跟众人躲避的对象尚炳，他接藉打篮球跟尚炳说想学魔术想越狱。尚炳说欲学魔术先辨真假。教秀仁让人消失的方法，用手挡住对方的眼睛。秀仁的哥哥来探监说自己要结婚了。秀仁问尚炳有什么特别想吃的，说自己是好厨师。秀仁偷入尚炳的病房，将存有尚炳回流鲜血的针液扎入自己的血管。醒来的尚炳告诉秀仁，所谓得艾滋病就可出狱的传言是指囚犯死后，而秀仁的发病还有三年。在尚炳的帮助下秀仁借转院之机以染病毒的血为武器成功逃脱。离开前尚炳请求秀仁出去后去看看美雅，告诉他美雅过得如何，还有带各种颜色的纸给他。
秀仁找到害死妻子的神甫，对方软弱异常，不断逃避，说秀仁妻诱惑于他，而害死秀仁的妻子只是意外，且当时秀仁妻怀了他的孩子。神甫逃跑时坠崖身亡。
秀仁来到坐落着美雅咖啡厅的海湾，立在乱石堆中久久的凝视大海，咖啡厅内的美雅见到向海边走去的秀仁，便通过扩音器扬声“那是禁止自杀领域，请选择别的地方”。
秀仁作为咖啡厅里的厨师留了下来。陪美雅去菜场，给她做意面。跟哥哥电话联系，言说明真相也无用，只会让事情更复杂。哥哥说确实如此。闲暇时美雅总是将彩纸剪碎。
美雅跟咖啡厅工作的少女遇见“猎人”后无心吃饭了。猎人开枪“惊吓”在海边钓鱼的秀仁，对秀仁说如果他厌烦了钓鱼，可以跟他打猎。秀仁说他不会厌烦。少女看见报上通缉犯的照片，说自己有了秘密（秀仁是通缉犯）。问老奶奶如何判断好人还是坏人。
冬去春来，对秀仁嘘寒问暖的美雅跟秀仁乘缆车登山散心，抒发肺腑。其后又变蛋糕给秀仁庆生（来咖啡厅一周年）。美雅靠着秀仁说“你要把肩膀抽走，我就解雇你”。看着对自己越发依赖的美雅，秀仁说他也会变一个魔术，尚炳教他的让人消失的魔术。他告诉她他是逃犯，而且体内也染了尚炳的血。
美雅去探监尚炳，说来看了他，终于不再挂念他了。美雅的医生觉得虽身患艾滋病却一向心态平和的美雅最近有些异样。美雅看着默默顾店，推垃圾车的秀仁，终向他大喊“不累吗？”警察追踪到咖啡厅，美雅及时打开扩音向秀仁示警。在少女的帮助下，秀仁通过电话跟美雅请了“休假”。
秀仁问哥哥神甫是自己杀的吗？深夜里他不知路在何方。一天夜里美雅被人（“猎人”）强奸。
11个月后，美雅一早发现咖啡厅的门开着，是秀仁回来了，他说“假期休得太长”。美雅变魔术给秀仁看，总是叫他不要眨眼。秀仁教美雅做好吃的食物。幸福的时光总是短暂。猎人又来破坏。要秀仁不再与美雅见面，无论是因为被抓、自首或是逃跑。即使面对两个活不了多久的人。
警察的搜查与美雅揭破猎人强奸她的事交互进行。秀仁躲在魔术箱内骗过了警察。
自知命不久矣的秀仁，发力在山脊上狂奔，直到不支倒地，向他跑去的少女发现跑到半途的美雅也昏倒。
并排戴着墨镜躺在躺椅上的美雅与秀仁似在享受着日光浴。就如他们曾隔着玻璃背靠背席地而坐那样。
秀仁在与美雅“最后的晚餐”席间流鼻血了。秀仁问给他止血的美雅“止住鼻血就能活下去吗？”美雅说只是“止血”。回到住处，两人终激情难抑的做爱。
海边的美雅对走来的秀仁说让他闭上眼，秀仁反问不是总让我不要眨眼吗？
睁开眼时，秀仁见到漫天遍海的彩纸飞舞飘荡，而秀仁走向那海中的小舟。
