第1个回答 2022-08-06
有没有安全的芯片巨头呢？江老师团队通过研究发现，光芯片的细分行业，市场还没有充分挖掘，但是却很重要，以下三点股民需要尤其注意：
1、光芯片是光模块的主要材料
它占光模块生产成本的70%，什么意思呢？一个400G的高端光模块售价50000元，里面的光芯片价值就超过3万
所以第一大亮点就是：贵，而且光芯片完全依赖于半导体产业链的发展，技术壁垒比较高。
2、光模块市场需求正在爆发
这一点，看看下游的两大具体应用就知道了，分别是5G建设和数据中心，5G网络建设引发光模块替代需求，而且会全面升级，因此对于高端光芯片的需求，也快速提升。
而云计算数据中心的建设，更是带领光模块进入400G时代，云计算，是巨头的必争之地，腾讯、百度、华为、阿里都在巨资布局数据中心，累计投资上万亿，国外的谷歌微软也在竞争，这一块对光模块需求的拉动，是毋庸置疑的，而且是长期趋势。
以阿里云为例，云收入从2018年就开始稳定上涨，足以说明这一市场的成长性，巨头争先布局也就不足为奇了。
3、光芯片国产化率仅3%
2017 年底我国25G 以上速率的光芯片国产化率仅3%，拥有巨大的国产替代空间，而且今年来，国外企业已经逐渐退出光模块封装，产业链逐渐向中国倾斜，国内光芯片优势明显。
很多老股民都青睐重组股，因为重组虽然会产生商誉，但短期对股票确是利好，因为牛市中，并购是牛股的催化剂，很多有并购消息的股票，往往走出连板。
二三季度光芯片就一直供不应求，但数据中心和5G的速度却持续跟进，这种基本面的预期差，也将反应在股价上。想要领取资料的股民，可以回复数字8，领取《光芯片龙头研报》。