硬核梳理：光模块10大龙头股

Question

如题所述

Answer 1

下半年，剑桥科技的首款1.6 T光模块预计实现小批量发货，引领光模块行业与市场指数共振反弹。在市场表现上，光模块概念股强势崛起，联特科技、中际旭创、剑桥科技、天孚通信和新易盛等公司的股票涨幅显著。

驱动这一行情的关键因素在于光模块的强劲业绩预期。随着AI与汽车、终端、机器人领域的发展加速，预计2024年将有更多巨头加入AI竞争，从而推动算力基础设施需求强劲增长。IDC数据显示，中国智能算力规模在未来五年将以52.3%的复合增长率扩大，光模块技术正向800 G和1.6 T升级。业界巨头如Arista、博通、CaliX、中际旭创和英伟达的收入报告也印证了这一趋势。

光模块板块在年报和一季报中业绩确定性极高，一季报增速有望成为市场翘楚，且目前正值业绩预告的关键时期。鉴于其前期的调整和低估值，光模块有望成为反弹的急先锋，符合市场出海投资主线。

以下是当前市场中排名靠前的十家光模块龙头股：

联特科技，研发800 G、1.6 T和CPO技术，已批量供应北美大型数据中心客户。
中际旭创，全球800 G光模块和硅片芯片领域的领军者，激光雷达技术领先。
剑桥科技，400 G和800 G高端模块开发领先，1.6 T产品预计2024下半年小批量发货。
天孚通信，光通信解决方案提供商，1.6 T产品进度领先。
新易盛，国内光模块翘楚，专长于点对点和PO N光模块。
太辰光，深耕光通信行业，具备封装集成和整体解决方案能力。
意华股份，子公司意谷光电专攻光通信光模块。
华工科技，全球光模块大厂，子公司华工正源已实现25 G激光器芯片量产。
光迅科技，国内光电子器件领导者，覆盖电信和数通市场。
光库科技，光纤器件研发生产，掌握先进封装技术。

总体来看，光模块行业前景看好，特别是剑桥科技的1.6 T产品具备出货潜力。同时，意华股份作为光伏概念与光模块的结合，有望吸引资金关注。