第二十一回:护法设庄留大圣,须弥灵吉定风魔
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合,没分出胜负,后来孙悟空使了一个分身术,变出了成百上千个孙悟空来对付他。
妖精眼看要败,迫不得已使出了绝招.把孙悟空的眼睛给弄坏了,孙悟空只得败退。经过神仙治疗痊愈了后,孙悟空得到了指点,可以去寻求灵吉菩萨,灵吉菩萨帮助孙悟空客服妖精。在灵吉菩萨的帮助下,孙悟空收服了妖精,就出了唐僧。
第二十二回:八戒大战流沙河,木叉奉法收悟净
沙和尚初次登场。沙僧,原为天宫玉皇大帝的卷帘大将,因打破了琉璃盏,触犯天条,被贬出天界,在人间流沙河兴风作浪,危害一方,专吃过路人。
流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗,均不能取胜,妖怪钻入水中,不肯上岸。悟空虽智计百出,却也江郎才尽。悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河,共取西经。
第二十三回:三藏不忘本,四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤,文殊菩萨变成母女四人,意在试探四众禅 心是否坚固,唯八戒禅心不坚被捆。
第二十四回:万寿山大仙留故友,五庄观行者窃人参
万寿山庄观中有树结人参果,吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个,与八戒、沙僧分食。八戒嫌少,絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
第二十五回:镇元仙赶捉取经僧,孙行者大闹五庄
悟空难忍毁骂,将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上,以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸,却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿